11月26日，青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司(下稱青島金王，002094.SZ)在上海浦東香格里拉酒店隆重宣布，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買廣州韓亞100%股權(quán)以及上海月灃40%股權(quán)。同時(shí)，公司擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)十名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金56402萬(wàn)元。

本次交易完成后，廣州韓亞和上海月灃將成為青島金王全資子公司。同時(shí)，青島金王將成為A股上市公司中稀缺的擁有優(yōu)質(zhì)彩妝資源的企業(yè)。

青島金王表示，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⑦M(jìn)一步實(shí)施并購(gòu)、合資、合作、引進(jìn)等多方面資本、產(chǎn)業(yè)運(yùn)作，致力于成為全國(guó)領(lǐng)先的化妝品資源整合平臺(tái)。

青島金王于2015年8月26日發(fā)布了《關(guān)于公司籌劃重大資產(chǎn)重組停牌的公告》。根據(jù)今日該公司的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》，公告稱，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，擬定廣州韓亞100%股權(quán)的交易價(jià)格為3.726億元;上海月灃40%股權(quán)的交易價(jià)格為2.862億元。其中19,764萬(wàn)元的對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付，其余對(duì)價(jià)以發(fā)行股份的方式支付。本次購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)涉及的發(fā)行股份價(jià)格為16.35元/股，共計(jì)發(fā)行不超過(guò)40,260,869股。

據(jù)了解，此次擬收購(gòu)的公司在業(yè)內(nèi)具有較高知名度。廣州韓亞主要從事化妝品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，系國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的彩妝為主、護(hù)膚一體的化妝品企業(yè)。而上海月灃為專業(yè)的化妝品線下直營(yíng)渠道運(yùn)營(yíng)商，其主要作為化妝品品牌代理商，通過(guò)線下連鎖專營(yíng)渠道銷售化妝品產(chǎn)品。

實(shí)際上，青島金王近年一直致力于提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力和渠道營(yíng)銷能力，完善公司化妝品產(chǎn)業(yè)布局。早在2013年至2014年間，青島金王就投入3.5億元進(jìn)行并購(gòu)，包括將杭州悠可37%的股權(quán)、廣州棟方45%股權(quán)、上海月灃60%股權(quán)納入囊中。