李見過張權，對其貌和才華不敢茍同，言語間不時在試探張權。張權若有所思，言談行云，見機出言，謹慎小心，博得李元昊的好感。敦煌節度使門口，曹大人迎張將軍一身戎裝，神情剛強。談話間兩人為敦煌開戰在即，方天佑安危擔心。城兵報告不僅方天佑安然返回，旺榮被五花大綁壓來贖罪。敦煌城門打開，曹大人、張將軍迎候方天佑的到來，旺榮由壓兵緊隨其后(方說服李元昊，帶旺榮負荊請罪乃李元昊計謀)。方天佑被迎進城門，旺榮因謝罪，松綁反身打道回府。梅朵擔心方天佑的危安，抑郁寡歡。忽見院子花開滿眼，預示著好的兆頭。珍娘看出梅朵的心思，在勸慰公主同時心靈也在經受著煎熬。敦煌城門守兵，收到李元昊的信件，聲稱西平王親自上門。對李元昊的不請自到曹順德料斷不外乎三件事——借道、借經、提親。李元昊野心勃勃，虎視西域、河西已久。曹大人、方天佑認為先禮后兵，從容應對，靜觀其變。敦煌節度使門口，夾道歡迎李元昊、旺榮一行，迎入大堂，盛宴、歌舞助興。期間，敦煌樂舞驚世駭俗，各藩使節列賓，異族歌舞獻技。張將軍、旺榮比舞，各領風騷。酒過三巡，正起興致，李元昊席間提親，又提議曹夫人獻舞一段，借為于闐復仇，借道敦煌。梅朵替姐姐獻舞，舞中方天佑、旺榮各懷心思，互敬酒斗氣。最后，旺榮醉倒在盛宴大廳。