曹府中，曹大人、張將軍、珍娘見方天佑趕到，寒暄之間對方某的特殊身份表示不解。朝廷畫師、護經使者令曹大人摸不清朝廷對西域派來方某的用意。旺榮逃回李元昊營地，被李元昊罰鞭，罵其兒女情長不成大器。旺榮深感羞愧，欲擇機再赴敦煌求婚。方天佑欲往敦煌莫高窟瞻仰，梅朵和珍娘也想到那看望護守公主逃難的法師阿奢那。珍娘坐車而方某和梅朵策馬同行。三人在莫高窟真娘與法師交談，方某和梅朵瞻仰莫高窟壁畫，聽方講頌壁畫中的故事感動不已。旺榮再次攜厚禮往曹府求親，曹大人看著聘禮發呆。旺榮的此次造訪更為難曹節度使。方某一行在法師的主持下，共做佛事，共憶于闐毀于戰火，生靈慘遭涂炭。曹大人派信使告方天佑等人速回敦煌，對策旺榮下禮提親。旺榮一行出了節度使府，便來到敦煌街頭酒樓。酒肉妥當，迎面走來一位個矮貌丑中年男子，自稱汴梁落魄秀才——張權。旺榮被張權眩美奉承之詞，說得心花怒放，對張權猜測旺的相思心儀之苦，了若掌間，張權對西平王稱霸西域乃稱帝野心可見一斑。旺榮佩服得五體投地，席間稱委以張權為軍師。曹順德、張將軍迎候方某一行回府，商議旺榮此番之舉不善。一為私情，二為公差。私情為公主，公差涉朝廷。商定由方天佑以朝廷使者身份打探旺榮、李元昊的實底。方天佑找旺榮就求婚一事探個究竟，梅朵欲借機徹底回絕旺榮。三人見面氣氛驟然緊張，旺榮嫉妒心胸拔刀欲與方某比武爭勝。此刻張將軍趕到與旺榮兵戎相見，雙方劍拔弩張。梅朵緩和氣氛，感謝旺榮的救恩和盛意，夫妻不當，愿與旺兄妹相稱。旺榮目瞪口呆，揚長而去。