日軍飛機對重慶狂轟濫炸。一天，突然響起空襲警報，二千余師生井然有序地進入防空洞。棋盤上，伯苓與柳亞子正殺得不可開交，日機又來轟炸，二人決心不予理睬，韓子喬報告，日機炸中了鄺遠山！伯苓抱著重傷的鄺遠山，怒斥日軍暴行！皖南事變后，鄭好決定赴延安參加革命，請校長給周校友寫封信，伯苓點頭答應，并說已寫過數封了。942年，口糧等生活必需品實行嚴格配給制。一天，戴笠派特務突來南開糧庫清查，結果一無所獲，剛想溜走，伯苓質問是誰派遣？是何用心？特務支支唔唔，眾人正在疑惑。盧旭章慌急來告：陸雨軒被捕！大家認定政府正找替罪羊，陸教授兇多吉少！伯苓設法來獄探望，囑咐陸雨軒挺住，親自面見蔣介石，用腦袋擔保陸的清白，陸教授終獲釋放。1944年，南開建校30年和伯苓70華誕，各界知名人士和校友都來慶賀，伯苓乘坐滑竿，周恩來、吳國楨抬著在校內游行，柳亞子吟詩助興。日本投降啦！王夫人為錫祜焚香祝禱，兩夫婦竟將噩耗彼此隱瞞了8年！伯苓來戰犯管理所探視被關押的梅津，梅津仍頑固不化，為日本反人類罪行辯解。伯苓警告他和某些人，逆人間正道和歷史潮流而動，只能失敗得更慘！1945年9月，伯苓正在書房看國共兩黨領袖和平談判的照片，周恩來引著毛澤東來訪。毛澤東緊握張伯苓手，從天津名吃貼餑餑熬小魚，談到‘土貨化’南開，說無論是教育、科學、實業救國，只要團結，中國就有希望。說話間，柳亞子來向毛澤東索詩，他們來到柳亞子住所，毛澤東揮筆寫下“沁園春·雪”，伯苓贊嘆不已，又夜訪柳亞子，共品詩的意境。