康熙二十五年紫禁城太和殿內，文武百官云集。就在這個時候，裕親王福全卻力指康熙繼位實是非法，身登大寶的應是他福全。一切事情，由多年前開始：順治帶同二子福全及三子玄燁（即是康熙）去打獵，休息時，順治向臣下表達用以殺止殺的態度對付抗清的漢人，玄燁不以為然，而福全則大表贊同，順治表示將來要把江山交托給福全，福全大喜。未幾，孝莊皇太后向群臣公布，順治染上天花而死，由于天花有高傳染性，不讓眾皇親見遺容。 道廷跟隨事實是，順治因回憶已逝世的董鄂妃而郁郁不歡，萌生了出家之心；孝莊勸阻無效，順治表示想傳位予福全，但孝莊指福全心術不正，反而推薦玄燁。順治終在五臺山清涼寺出家，法號行癡，御前侍衛祈道廷亦陪同出家，法號行嗔。兩人在人前以師兄弟相稱，而道廷其實暗中把順治的行藏向孝莊報告。道廷未告知兒子祈萬昌自己出家一事。有一日他在兒子家門前，亦不敢進去，只是在門外打探初生孫兒祈俊杰的消息，但仍巧遇曾得他相救的田剛正。道廷收了剛正為徒，法號衍因。 順治病危，死前表示放不下道廷的安危，亦有一封信要道廷交予福全。順治病逝，道廷知祈家危險，順治遺書可能是祈家保命符，于是私下偷印多一封信，并托衍因交給萬昌。道廷把正本交給孝莊，她閱后燒了遺書，并暗示道廷自殺，道廷照做。衍因帶同萬昌及其尚在襁褓的獨子俊杰逃亡。混亂之中，俊杰被水沖至下游，衍因和萬昌估計俊杰已被人抱走。萬昌為了家中三十多人性命，決定向孝莊交代一切，只要求衍因代他找尋兒子。萬昌為了取信于孝莊，在她面前服毒；孝莊以為他不知內情，遂放過了他，但萬昌已被毒啞。 福全夫婦帶兒子在孝莊面前抓周，兒子抓了寶刀，眾人大樂。福全夫人桂倫向孝莊要求出關探望三年不見的父親鐵帽子王，福全隨即表示希望自己可以帶同兒子同往。孝莊認為福全是想借助手握重兵的岳丈，東山再起，于是支開桂倫，之后明示福全不可一錯再錯，又重提福全十五年前一件錯事，并要福全安分守己。失意的福全孤身去到常滿樓，遇上滿州人爾豪鬧事。爾豪正在和常滿樓的少東聶多寶爭執，爾豪說話之中觸及福全痛處，被福全掌摑