婚禮上，木石羅最終給格桑獻上潔白的哈達。落座之后，他就一個人郁悶的喝著酒，花依失望的看著這個她依然深愛的男人，望著這個懦弱的男人，愛憎交加，用鞭子抽打著木石羅，木石羅滿腹委屈，任憑花依抽打。格桑看出來花依依然深愛著木石羅，自己決定放棄幸福，任隨花依而去。尼瑪讓木石羅不要再為感情煩惱，馬上就要與國民政府在昌都商議運輸抗日運輸的事情，木石羅作為抗日運輸馬幫的大首領應該以國家安危為重，木石羅和尼瑪緊緊地站在了一起。 為了彌補自己內心的歉疚，尼瑪向芭拉提出帶花依一起回昌都老家居住，被芭拉拒絕。花依為了尋找自己的親生母親，執意要前往昌都，芭拉只好隨行。貢布、尼瑪、木石羅一行浩浩蕩蕩去往昌都，花依和芭拉也加入他們的隊伍。為了阻止各民族馬幫運送抗日物資，挑起民族沖突。靜安秘密唆使七指狼化裝成國民政府軍人模樣去破壞昌都會議。 昌都草原，噶倫貢布和拉薩商會代表，滇川藏聯合馬幫大首領，正與國民政府商議利用茶馬古道運送抗日物資的細節，七指狼帶著土匪穿著國民黨軍服包圍會場，槍聲四起，一片混亂。激戰中，芭拉為了救尼瑪，用自己的身體擋住了射向尼瑪的子彈，倒在血泊中。在最后關頭，花依撲過來，尼瑪說出眼前的芭拉就是花依的親阿媽。花依難以接受這事實，她千辛萬苦找尋的阿媽一直在她身邊，而相認之時竟也是訣別之時。 噶倫貢布和拉薩商人與國民政府官員沖突，認為他們一邊協商運貨，一邊派兵沖擊會場。緊要關頭，木石羅揭穿了是七指狼一伙土匪化妝襲擊會場，避免了一場民族沖突。瀾滄江邊水葬芭拉之后，尼瑪向花依講起往事，可花依怎能接受這痛苦的事實，她順著江水追趕著放著芭拉的竹排。