湖南，萍鄉。楊開慧陪著毛澤東，住到了萍鄉的鄉下。譚延凱撕破了臉皮，露出了猙獰面目，對各界聯合會開始打壓，大肆抓捕。毛澤東在報上看到這些消息，萬念俱灰：曾經寄予厚望的譚延凱，原來竟然是披著羊皮的狼，他深刻意識到：指望當權者讓權，就是與虎謀皮!毛澤東陷入了長久的沉思中，每天就是閱讀，思考，抽煙——原本在楊開慧勸戒上已經戒掉的煙，重新撿了起來。楊開慧默默陪著他。毛澤東經過幾天沉思，告訴楊開慧：我已經已看透了。政治界暮氣已深，腐敗已甚，政治改良一途，可以說絕無希望。我惟有不理一切，另辟道路，另造環境!就在這時候，程潛與趙恒惕聯手倒譚，將譚延凱逼出了湖南。毛澤東重新回到長沙，趙恒惕邀請毛澤東參與“制憲”，毛澤東答應，但是實際上，卻召集何叔衡等人來。毛澤東告訴何叔衡：蔡和森說的是對的，改造社會，只有一個出路：革命!所以，從今天開始，我們放棄改良主義，成立共產主義小組!何叔衡點頭：你做什么，我就跟著你做什么!毛澤東召集新民學會會員開會，開始發展中共黨員。