凱瑟琳和Nadia催眠馬特，從他口中得知了Elena的生活習慣及Elena與馬特分手的原因。Nadia因為怕Elena的意識突然冒出來，把凱瑟琳鎖在旅館里。Nadia自己則去找凱瑟琳的尸體，然后幫助旅行者施法，讓Elena的身體永遠屬于凱瑟琳。馬特決定給泰勒辦一個歡迎回家派對，幫助他重新追求卡洛琳。艾倫告訴卡洛琳，他終止了韋斯的實驗，也停止了自己家族對八月會的資金支持，他將放下一切。但是艾倫離開時卻被突然出現的恩佐抓走了。凱瑟琳被關在旅館里，這時，Elena的意識出現了。Elena知道了自己被凱瑟琳附體的事，她想要逃離旅館，這時Nadia回來了，重新召回了凱瑟琳。Stefan和卡洛琳決定幫助Damon追回Elena，凱瑟琳在接到派對的邀請后決定參加，好趁早找回自己的尸體。凱瑟琳在派對上見到了stefan，和他搭訕，想知道他對于自己死去的感覺及尸體的埋藏地。恩佐找到Damon，要他殺掉艾倫。Damon打暈了恩佐，放走了艾倫，并催眠艾倫讓他去了一個安全的地方。卡洛琳告訴凱瑟琳自己和卡勞斯的事，凱瑟琳卻故意說給泰勒聽。泰勒得知卡洛琳和自己的仇人克拉斯親密接觸后憤怒不已。卡洛琳試圖解釋，但是這只會讓泰勒更加生氣。泰勒借酒消愁，為自己殺不了克勞斯和愛人的背叛，他感到自己無比失敗。Elena在被施法交換靈魂時清醒了過來，生死關頭，她襲擊了旅行者和Nadia，逃了出去。旅行者繼續施法，燒了凱瑟琳的尸體，凱瑟琳的靈魂終于徹底占據了Elena的身體。Damon想和Elena復合，可卻被凱瑟琳以Elena的身份拒絕了。凱瑟琳決定留下來，做一個好媽媽，過終于不用被追殺的生活，還有奪回真愛stefan。Damon失去了Elena，變回了從前無惡不作的Damon。Damon選擇和恩佐合作，殺了艾倫。