夏天即將結束，Elena和Damon度過了浪漫的一個假期；而卡洛琳一整個夏天都在為她寢室設計色調；泰勒去了田納西，幫助某個狼群解決問題；馬特和麗貝卡則去了歐洲旅行，并遇到了一個神秘的女人，nadia。邦妮隱瞞了自己已死的消息，而魂魄常陪在朋友身邊，但只有重獲新生的Jeremy能看到她；凱瑟琳喝下唯一的一劑解藥變成人類；stefan被Silas假冒，并被投入采石場底部；大學的美好生活即將開始，可Elena卻總是心事重重，她感覺stefan好像出事了。Elena不放心Jeremy在家，Damon表示自己會照顧好Jeremy，要Elena放心的去上大學。同時，Elena和Damon這對情侶也要面對異地戀這件事。Elena和卡洛琳來到大學校園，卻遇到了一個古怪的室友梅根，梅根貌似知道二人是吸血鬼。Elena和卡洛琳去參加舞會，遇到了梅根。沒想到卻發現了舉行舞會的房子里有吸血鬼的氣息，兩人打算離開，這時接到了梅根的求救電話。梅根死于舞會現場，身上有被吸血的痕跡。Elena和卡洛琳回到寢室發現有人進來過，Elena在梅根的手機里發現了梅根和自己父親的照片。凱瑟琳來找Damon尋求保護，因為自己現在變成了人類手無縛雞之力，而自己到處有敵人。Jeremy被因打架學校開除，Damon忙著去找Jeremy，走之前告訴凱瑟琳快離開，凱瑟琳卻賴在Damon家里。Silas也來到了大學，并給眾人帶來了威脅。Silas假扮stefan接近Damon，卻被Jeremy識破身份。Silas發現了在Damon家的凱瑟琳，想要殺死她，這時Damon回來了。Silas告訴Damon，自己可以告訴他弟弟在哪，但是要他把凱瑟琳帶回來。凱瑟琳掙脫了Jeremy逃跑了。Silas用意念力控制人們來幫他找凱瑟琳，并當著邦妮的面殺了她的父親。泰勒打電話告訴卡洛琳，他決定延期入學，并且留在那個狼群。泰勒向卡洛琳道歉，卡洛琳痛哭一場。與此同時，Nadia和雷格爾（旅行者）來到了校園，并且控制了馬特。