圓圓向弘遇及田妃憶述與三桂相交經過，二人哄圓圓入宮選妃，不果。三桂進宮，獲崇禎器重，三桂向他展示射程遠、索價高昂的紅夷大炮圖，并指大清已訂購了七尊紅夷大炮。長平準備家鄉小菜上前線勞軍，被崇禎取笑。世顯軍得知長平即將到來，雀躍，世顯卻因清兵按兵不動，不敢松懈，命眾加緊操練。圣卿為迎接長平來到，跟將士們排演戲劇，世顯得悉后責眾人不守軍紀，懲罰眾人加練，圣卿對世顯未領情，感失望。清兵突以紅夷大炮轟明軍，世顯認兩軍實力相約，決定重整軍容集中火力摧毀紅夷大炮。慈照與長平往前線途中，驚聞明軍受挫。世顯欲利用步兵打落紅夷大炮，可惜死傷慘重仍未奏效，士氣更見低落，世顯決定領二萬大軍繼續留守前線，著圣卿等領兵分批撤退，更要他將婚書及駙馬珈交回長平，圣卿反對無效。長平與慈照離鎮，卻遇上清兵，混亂中二人失散。世顯率兵冒死運炮至射程范圍可達的地方，終將紅夷大炮摧毀，但世顯亦因而受重傷，昏迷不醒，被可法與承恩護送回京，世顯自愧未能打勝清兵，崇禎卻為鏟除皇太極已表贊賞。崇禎按世顯要求率眾向陣亡士兵叩首，撫恤忠烈英魂。世顯得悉圣卿、長平下落不明，擔心不已。另邊廂，長平在民間淪為乞丐，遭人白眼。