當天，梅嵐的調查又有了新的進展。她找到了那個曾經在日軍陸軍醫院當過清潔工的女人。那女人回憶了那天晚上發生的一件奇怪的事情，她明明看見一個男人在醫院門口中槍倒下死了，結果很快這個人又從圍墻上翻下來跑走了。梅嵐一算時間，這恰恰就是凌沛東回家的那天，她一下意識到了，自己對凌沛東冒名頂替的懷疑是對的。為了阻止高英奎找盧漢達成抵制撤兵的協議，日特決定晚上實施第二方案，在高英奎從醫院回來的路上刺殺他。在高英奎動身去醫院后，和貴參謀長假借高英奎的命令，召集軍官到司令部開會。與會軍官為是否應該撤兵展開了激烈的爭論。當晚，曹漢去見自己在滇軍的一個軍官朋友，但談了沒幾句，朋友就被召集開會去了。曹漢將這個情況告訴了秦月容和剛到昆明的孫一樵，大家感覺里面有問題，于是秦月容等立即前往醫院找到了高英奎，揭露敵人的陰謀。高英奎帶人及時來到了會議地點，告訴大家所謂龍云的手諭，完全就是偽造的。就在這時，窗外射來一槍，本來是瞄準高蔭槐的，由于孫一樵及時提醒，和貴被打死了。這一槍，就是隱藏在窗外的周副官射來的。周副官暴露后被守候在路口的凌沛東滅口。凌沛東離開昆明回重慶后，在凌沛東的住處，孫一樵找到了凌沛東遺失的手鐲。孫一樵告訴曹漢，凌沛東有一個同胞哥哥，曹漢已經肯定現在的凌沛東是一個冒牌貨。不久，以高英奎將軍為首的滇軍通電全國，表示大敵當前，滇軍將抗戰到底。日本大本營的《藍色計劃》宣布失敗，土肥原賢二被撤職查辦。但土肥原賢二移交工作前，下令啟動了第三套方案。重慶這邊，松山秋子從拉姆斯拿到了狙擊步槍。