意外的變化，使戴笠的計(jì)劃落空了。曹漢按照許先生最后的交代，向戴笠解釋，說(shuō)許先生這次是來(lái)爭(zhēng)取他做中共的臥底的，被他拒絕，然后才有了槍擊的一幕。戴笠也不好多說(shuō)什么，他對(duì)曹漢的懷疑也逐漸打消了。但是，對(duì)于曹漢而言，噩夢(mèng)才剛剛開(kāi)始。一天，孫一樵收到了一封匿名信，讓他火速趕到重慶見(jiàn)許先生。孫一樵頓時(shí)有了不祥之兆，便很快就趕到了重慶。按照那封信的指引，他找到了“老四川茶樓”。一個(gè)小伙計(jì)向他介紹了當(dāng)時(shí)許先生被殺的情形，同時(shí)還把拾到的一塊墨鏡片交給了他。孫一樵回來(lái)的時(shí)候，卻被戴笠的人帶走了。原來(lái)，通過(guò)幾次刺殺唐紹儀，軍統(tǒng)對(duì)孫一樵有了興趣。孫一樵想起父親臨別前的告誡，于是答應(yīng)了。同時(shí)，戴笠還把他引見(jiàn)給了曹漢，讓他們?cè)谶m當(dāng)?shù)臅r(shí)候，把凌家兄妹接回重慶。許先生的犧牲，讓曹漢和孫一樵內(nèi)心都很悲痛，但是他們又不能交流。曹漢在嚴(yán)守組織的秘密，孫一樵在暗中查找著殺害父親的兇手，卻不知道“兇手”就在眼前。他們回到了上海。曹漢回到新的寓所，將那把折扇放在了家里。很快，一個(gè)女人的電話就打來(lái)了，自稱是來(lái)拿許先生那把扇子的人。兩人約好明天上午聯(lián)系，到時(shí)候，女人會(huì)找上門(mén)來(lái)。這天晚上，曹漢和孫一樵分別去上海站找王澍。曹漢先到，幾番交談，曹漢就感覺(jué)這個(gè)王澍已經(jīng)叛變了，成為76號(hào)的特工。于是他奮力脫身，幸虧孫一樵趕到，這才保住了性命。但是，曹漢擔(dān)心的是明天上去的接頭。萬(wàn)一接頭人落到王澍一伙手里，就更是說(shuō)不清了。