美冬聲稱這就是她愛雅也的方式，并向雅也提出分手，暴露出了她冷酷無情的真實面目。美冬和雅也終于訣別。美冬嚴密地進行著Sky珠寶新年晚會的準備。另一方面，加藤在繼續調查美冬的過去時，遇見了了解美冬過去的人，獲得了珍貴的證言。發現“美冬”的真實身份是以前新海美冬工作過的服裝店的老板娘“斯嘉麗”，而曾我是新海美冬的外遇對象，“斯嘉麗”為了隱瞞自己的真實身份而殺害了曾我。據曾經跟蹤調查過“斯嘉麗”的退休警察所說，“斯嘉麗”小時候曾有過悲慘的遭遇而對世界失去了信任，犯下了許多罪行。當唯一可以信任的人死去之后，決心拋棄自己的身份變成了另外一個人。然后，加藤認為雅也一定會回到美冬身邊而繼續監視著。從工廠拿到了仿制槍支并改制了子彈的雅也，決心和美冬同歸于盡。而Sky珠寶舉辦新年晚會當天，浮在東京灣的豪華游輪上，雅也喬裝成服務生入場，進入美冬的房間用槍指住美冬，指出美冬親手扼殺了他的靈魂。此時加藤趕來勸說雅也。爭執過程中槍支走火，兩人受傷嚴重。雅也在美冬的愛撫下死去，加藤隨即同天國中的家人團聚。洋溢的光與歡呼聲中，美冬換上紅色的禮服，走到甲板上，仰視天空撫摸月亮，“第一次看到這么美的夜晚，就如幻夜一般。”