天音子與火燧燐帶著恩秀將名單上的人一一殺害，與此同時奇轍在宮里拖延住崔瑩。等崔瑩得到消息的時候天音子已經殺掉好幾個人了，他急忙前去救恩秀。此時的崔瑩正被火燧燐威脅著，她用李成桂的命來做賭注，逼恩秀說出自己想知道的事，恩秀此時才知道奇轍長久以來的陰謀，她不再顧及火燧燐的威脅，直接離開。這時于達赤部隊的人趕來救她，恩秀目睹天音子使用音功殺害這些侍衛，急忙出來阻攔。崔瑩看到恩秀也受到音功的波及，知道己方敵不過他們，便眼睜睜看著火燧燐離開。 奇轍留在宮里跟恭愍王對峙，他直言希望恭愍王不要做英明的王，只要做昏庸之主就好。兩人正在針鋒相對時，崔瑩回來復命，現在的局勢對于恭愍王越來越不利，但他仍然不愿認輸，他邀請奇轍來參加自己即將舉辦的宴會，要把王德展示給他看。 等奇轍離開后，恭愍王再也無法掩飾自己的擔心，他急忙趕去王妃的宮殿，確認她安然無恙后將她帶到自己的寢宮，讓人全力保護她的安全。恭愍王態度的轉變讓王妃很高興，她終于守得云開見月明。 崔瑩在與奇轍的對峙中受了傷，但他強忍著不愿別人看出來。恩秀在房中思來想去覺得自己還是應該去見見崔瑩，等她走出房間卻看到崔瑩正在跟李成桂親切地交談。明了歷史的她看到這兩個日后的戰場敵人此刻親密的畫面，不由得感慨起來。崔瑩看到恩秀準備跟她詳談一下，他知道恩秀的存在會給她帶來很多麻煩，奇轍決不會放過她，便決定盡早送她回去天界。恩秀卻反問他能否打贏奇轍，她現在多少明白了以前崔瑩總是擔心的事，便答應崔瑩自己會好好考慮他的建議。 奇轍自從知道恭愍王要舉辦宴會的事便一直不安心，他想不出在目前的局勢下，還有誰會站在恭愍王的隊伍中，最后他決定不管是誰要來，都把他們全部殺掉，他招來手下最得力的殺手部隊，并準備改變對付恭愍王的策略。 趙日新得知恭愍王準備舉辦宴會的消息后，便建議用恩秀的名聲吸引人才來投靠自己，崔瑩知道這么做恩秀的處境會更加危險，但是恭愍王實在想不出其他的辦法，這個最簡單的辦法讓他動心了。崔瑩為了保護恩秀便向恭愍王保證自己會帶來人才，用光明正大的方式請來人才，請恭愍王不要動恩秀的主意。面對崔瑩的堅持，恭愍王最終松了口，決定給他一次機會，答應送恩秀走。 恩秀計劃重新尋找天門，便開始繪制高麗地圖，還打算向王妃借點盤纏。張彬發現了她的計劃，問她為什么被護衛隊保護著還不放心，恩秀說自己沒有信心，這里對她來說還是太陌生了。 崔瑩到處去尋找能夠幫助恭愍王的人才，他找到一家不起眼的農戶，發現這里住的平凡男人怎么看都不像是高麗第一學者李素先生。這位隱居在此的學者對崔瑩很不耐煩，也不理會他所說的圣旨。崔瑩也不跟他多說，留下聯系地址便離開了。與此同時恩秀換上找來的男裝，拿上行李單獨上路準備去找天門，可是她剛走了沒多遠便被聞訊而來的崔瑩抓祝恩秀正式跟他道別，堅決不愿回去，說自己不愿有人為她而死，不愿卷入這個世界的紛爭，崔瑩根本不可能時刻保護她。崔瑩被她說得啞口無言，只能眼睜睜看她離開，可是這一幕都落入奇轍派來監視恩秀的人眼中。 晚上，崔瑩見到了一直隱居的幾位高人，高人問他為何選擇追隨現在的王，因為他們都對高麗王室失望。崔瑩問他們希望的王是什么樣子，他說現在的恭愍王雖然很多時候不盡人意，但他有羞恥心，知道何事能做，何事不能做，就是這樣他才下定決心追隨王。一番交談下來，學者最后問崔瑩能否保護他們的性命，崔瑩明白自己肩負的責任更重了。他將那些學者的答復帶給恭愍王，讓他一定不辜負眾人的期望。 崔尚宮得知七煞殺手集團進京，明白現在的局勢越來越緊張，她將情況講給崔瑩卻發現他一點也不緊張。現在的崔瑩心中已經做出最壞的打算，所以無論是什么突發狀況也不能撼動他。他明白自己接下來要面對的是一場絕無僅有的苦戰，可是他既然已經選擇守護王，即使是死也要走下去。 崔尚宮自從跟崔瑩談過以后便很不放心，她連夜趕去找到恩秀，將崔瑩跟他戀人的往事告知恩秀，自從那女子死了以后，崔瑩便如行尸走肉般活著，直到恩秀出現才有了活的意義，現在恩秀也準備離開了，崔瑩一定是做好了死的準備。崔尚宮沒有猜錯，現在的崔瑩確實決定只身去做最大膽的事，那就去只身去跟奇轍決斗。恩秀聽過崔尚宮的話，急忙騎馬向京城趕，她現在才明白崔瑩在自己心中的地位，她不能看著崔瑩去送死。