第二天，重耳夷吾一起見晉王。夷吾埋怨父王不肯容他，晉王則辯解自己是不得已為之。他有些后悔娶了驪蘭，從而導致了他們兄弟對他的不滿，但事已至此，無法改變，故希望他們能夠接受奚子。重耳重提廢后，晉王不耐煩，立刻帶他們赴宴。　　優施怕出事，勸驪蘭不要帶奚子前去，驪蘭覺得不去不行。　　介子推見杜原在宮外等候二公子，決定進宮看看。　　驪蘭母子赴宴。奚子叫兩位哥哥，但他們都不予理睬。晉王感嘆宮中缺乏親情，還不如平常百姓，希望他們珍惜兄弟之情。大家正待飲酒，夷吾突然離席。晉王不滿，驪蘭卻趁此機會，為夷吾求情。但晉王無意收回成命。　　夷吾去膳房核實，確認自己沒有搞錯酒壇，這才放心。　　夷吾回來給大家敬酒，他自己不喝，等大家都喝了之后，大笑著宣布自己在酒中下了毒。他抱怨多年受到的不公正待遇，要晉王立遺詔禪位于他。晉王無奈只得讓姬順準備筆墨，被重耳出言制止，原來他早已經將毒藥調了包。晉王命人拿下夷吾，不想后者情急之中，劫持奚子作為人質，并再度逼晉王禪位。晉王愛子心切，同意明日午時為夷吾舉行禪位大典。驪蘭懇求夷吾放了奚子，保證馬上回驪戎，夷吾不信，帶著奚子揚長而去。　　夷吾和杜原匯合，然后一起逃走。　　優施驪蘭相對無言，晉王來看望，驪蘭傷心得話也說不出來。　　重耳向介子推說明事情經過。介子推和杜原是同鄉，重耳覺得他們一定會逃去杜原家鄉，要介子推和他一起去找。介子推認為第二天有禪位大殿，夷吾一定會來，讓他過了明天再說。　　夷吾杜原出錢租下一處僻靜民居，暫時住下。他們將奚子綁在木柱之上。　　驪蘭和優施無計可施，驪蘭不肯吃飯，優施的勸說顯得很無力。重耳前來探視，表示自己希望奚子死，因為如此一來，驪蘭就不會再有非分之想。又指出，晉王即使禪位也救不了奚子，因為夷吾一旦登上王位肯定會殺了他，但驪蘭卻能夠擺脫仇恨，得到解脫。　　夷吾半夜驚醒，懷疑自己是否做錯。杜原肯定他的作為。夷吾許諾如果成為大王，就封杜原為首輔。他要杜原看好奚子，表示一旦登基，就收拾他們母子。　　第二天一早，杜原送別夷吾。　　王后宮中，優施焦急地來回走動，他奇怪為何禪位大典毫無動靜。驪蘭怕奚子死了，復仇大計也會跟著破滅。優施咬牙提議，殺掉剩下的重耳，由她親自主持朝政。但驪蘭指出，滿朝文武都會反對，而且他們還欠著申生王后兩條性命，晉王如果死了，恐怕他們都難活命。她更責怪優施心中只有復仇，不關心兒子性命。優施不禁心痛，長久以來，他為了實踐諾言，努力地克制情感，自輕自賤，舍身忘我，想不到驪蘭居然不能理解他的苦心和付出。他看中復仇，但也同樣愛奚子。