靄翠帶著傷不告而別。奢香公主和朵妮也離開了店家，她倆相互說著對方的情郎。靄翠在回水西的路上被殺手行刺，交戰幾回合后殺手撤退，他們發現跟錯人了并向那兩個彝家小子奔去。　　水西的權杖和兵符掌握在大總管手里，君長想拿到兵符去和巴扎瓦爾彌合謀，他的想法被大總管制止。朵妮身上的玉佩暴露了行蹤，靄翠返回救了他們，那珠及時趕到嚇退了殺手。　　馬燁到軍中后在永寧辦事很順利，他看了北元朝廷的回復后準備重返永寧。靄翠因打斗又受傷了，朵妮嘴快說出了心中的想法。靄翠將傳家寶刀送給了奢香公主，那幾名殺手因任務沒有完成先后自傷，這讓領頭的殺手很揪心。　　梁王大公子巴合木為得到水西的戰馬派了三百精兵去搶馬匹，水西軍馬場里所有的馬都被搶光，彝家格宗想去討個說法，他想讓大總管拿出權杖和兵符，果瓦堅決不將權杖和兵符交給格宗，格宗準備帶著自己的親后衛隊去。　　巴根安全回到了梁王府，他帶回的詔書落在了明軍手中。靄翠回到了水西知道了發生的一切情況，他立刻去追格宗。巴合木將搶馬的事情告訴了巴扎瓦爾彌，他激怒了梁王，巴根提議先向彝人賠罪。巴扎瓦爾彌準備用三萬白銀和巴合木去頂罪，巴根決定換他大哥去頂替。　　格宗帶人殺了過去，馬燁回去后又召見祿照，他也見到了奢香公主，奢香和馬燁展開了一番辯論，她的話激怒了馬燁。祿照對他妹妹奢香說她該出嫁了。