兩個孩子纏著香蓮詢問什么時候才可以和爹爹住在一起，香蓮安慰他們很快就可以了，好不容易哄睡了兩個孩子，香蓮也很高興想著和陳世美很快團聚了。陳世美回到府中，公主疑惑他怎么換了衣服，陳世美只道是弄臟了，再詢問自己的耳環時，他說忘在衙門了，趁公主睡了他又跑到香蓮那里，香蓮詢問他是不是在找耳環，陳世美說那是別人送的賀禮，他想向秦香蓮坦白一切，告訴她自己曾經派人去尋找她們，地保說她們都死了，他被招為駙馬，秦香蓮傷心欲絕，憤恨不已。責問他為何還要查龐文還要去害自己的爹爹，陳世美說他不會殃及香蓮的父親。秦香蓮明白了一切了問陳世美如何安置她們母子，陳世美讓香蓮給他時間他會向公主說清楚把她們接回府中。香蓮相信了陳世美的話。陳世美回到府中，看到公主并未睡，問他干嘛去了，他只說去御史衙門拿耳環了，公主威脅他以后敢欺騙她她就讓皇上和母后殺了他。陳世美去找王丞相出主意，王丞相給他出主意休了秦香蓮，或者殺了她們母子，陳世美不肯，但是丞相告訴他不是他死就是香蓮和孩子死。香蓮很傷心，帶著孩子離開了陳世美安排的住處。陳世美離開丞相府遇到了包拯，問他為何不可以聯合對付龐文，但是保證卻說陳世美公報私仇，公私不分，道不同不相為謀。到了丞相府向丞相說陳世美飛揚跋扈目中無人，讓丞相多小心他，丞相告訴保證歐陽修彈劾他是陳世美幫他攔了下來，但是包拯卻不領情。陳世美悄悄跑到了香蓮的住處卻發現香蓮和孩子都不在了，留下書信一封，信上說她要回均州替婆婆守孝，等陳世美回家團聚，陳世美看完信擔心她們會落入龐文等人手中，忙跑出去尋找。香蓮帶著孩子剛出去就被龐虎抓住，龐虎命人帶走了香蓮的兩個孩子，威脅她，要她指正陳世美，香蓮不肯，正在爭執之時，趕來的陳世美看到了，但是他卻擔心的是他自己的安危。他回到家中讓韓琪把香蓮救出來。龐鳳這邊向太后告狀，龐文向皇上狀告陳世美拋棄妻子，陳世美不肯承認。萬般狡辯。公主也為他求情愿意相信他。太后警告陳世美敢讓公主受委屈他定不輕饒。剛剛瞞過太后皇上這邊又來責問，皇上命龐文擇日帶秦香蓮前來對質。回到宮中公主問住在相國寺旁邊的到底是誰，陳世美依然說是韓琪的家人，公主說有些事他們都心知肚明希望他能處理好。