宜妃等康熙等得心急，打算扔銅錢決定方向，去找康熙。還請來人臣于世龍幫忙代為守關，且以后宮陰氣重為由，欲移關南書房，便要于世龍幫忙隱瞞。于世龍聽罷深感為難，卻也只好答應下來，還猜出康熙是去山西游歷了。康熙跟著和盛班走了一程又一程，逐漸與大伙兒混熟。還向鐵鈴描述他養蜂與走江湖的兩大理想，戲班里馮大寶卻揶揄康熙身無武功，康熙不服，現學現練竟然有點意思。班主鐵洪生決定收下康熙。皇太子欲借移關之機試探皇上行蹤，正當他準備掀下轎簾時，轎內傳出聲響，令太子大驚，退下。康熙自認做皇帝不好，令鐵鈴兒稀奇，康熙怕說漏，搪塞自己在夢中當過皇帝，約柬太多，而且沒有美人相伴，鐵鈴兒大叫康熙假老實。宜妃帶著三德子、法印與小桃紅進入山西境內，開始尋找康熙，但始終沒有音訊，幾人都有些泄氣。和盛班于又一場演出。康熙負責打鼓收錢，他不會講客套話，幸虧鐵鈴兒相助。但轉瞬間又碰到蠻橫黑衣人向戲班要錢，康熙不滿欲接開陣勢，被馮大寶拉開，將所賺之錢分一半給黑衣人。康熙為發白天的事情生悶氣，對馮大寶的嘮叨不以為然，幸虧鐵鈴兒解開話圍，康熙轉而又拐彎抹角向鐵鈴獻殷勤，鐵鈴兒故作不懂。于世龍守關守得辛苦，半個月不敢脫衣裳，不敢洗澡，半夜說夢話還透露了康熙不在的秘密。南懷仁識趣，并不多言。