張開江，顧子勝、刀疤臉密謀殺害孟云霄。張開江通過(guò)刀疤臉獻(xiàn)給孟云霄一支名貴手槍，在子彈裝藥量上做了手腳，一旦開槍，必炸膛死亡。孟云霄偶然發(fā)現(xiàn)這一秘密，卻不說(shuō)破，讓刀疤臉頂替孫和尚的大隊(duì)長(zhǎng)一職以麻痹之。獨(dú)立縱隊(duì)兵工廠只能修槍，造不出槍。火鳳凰和素芳下山尋找造槍人老瘸。恰另一支土匪賈林也要老瘸入伙。老瘸不愿意。老瘸愛(ài)上妮的單身母親——和自己一起造槍的月英，他們私造槍支的秘密被保長(zhǎng)獲悉，保長(zhǎng)由此要挾要強(qiáng)奸月英，被老瘸發(fā)現(xiàn)用槍逼走。保長(zhǎng)向大羽三郎報(bào)告，帶后殘殺月英母女，并搜索老瘸家。老瘸母親自爆死亡，老瘸被追殺。火鳳凰和素芳一直暗中保護(hù)老瘸，此時(shí)挺身而出，殺退敵軍。老瘸向保長(zhǎng)瘋狂報(bào)復(fù)，殺其家十?dāng)?shù)口，最后把槍口轉(zhuǎn)向保長(zhǎng)一歲多的嬰兒時(shí)，火鳳凰母性意識(shí)回歸，救下嬰兒。老瘸上鳳凰山，卻因殺人過(guò)多而精神失常，好不容易才清醒過(guò)來(lái)。有了造槍師傅，沒(méi)有機(jī)床也無(wú)法大規(guī)模造槍。孟云霄決定進(jìn)城搞機(jī)床。李淑蔚說(shuō)她同學(xué)家原來(lái)是開工廠的，日本人來(lái)后，堅(jiān)壁清野，來(lái)不及轉(zhuǎn)移的機(jī)床埋在地下。于是兩人假扮夫妻，前去大城市，說(shuō)服同學(xué)父親張含之把機(jī)床賣給獨(dú)立縱隊(duì)。期間李淑蔚加大愛(ài)情攻勢(shì)。但日軍戒備森嚴(yán)，運(yùn)輸成了問(wèn)題，李淑蔚回到闊別多年的家中，見(jiàn)了父親李漢胤，要求他幫助。李漢胤是國(guó)民黨軍統(tǒng)特務(wù)，隱蔽在日軍內(nèi)部為國(guó)家工作。李漢胤深知危險(xiǎn)，反對(duì)李淑蔚他們的計(jì)劃，李淑蔚以為父親誠(chéng)心當(dāng)漢奸，誤會(huì)父親。李漢胤于是找到日本株式會(huì)社社長(zhǎng)，申請(qǐng)到火車車皮。日軍此時(shí)已經(jīng)知道李漢胤的身份，為了一網(wǎng)打盡，故意同意給其車皮，擬在火車到站時(shí)把前來(lái)接應(yīng)的獨(dú)立縱隊(duì)一網(wǎng)打盡。火車出發(fā)時(shí)，李漢胤決意以死保護(hù)女兒，化裝上車。