鴨腳壩少當(dāng)家聶九，為報(bào)殺父之仇，被迫與愛人沈憶萍分離。聶九一路追殺云南軍閥聶玉珩至兆陽關(guān)城，巧遇同被聶玉珩追殺的一名紅軍戰(zhàn)士。紅軍戰(zhàn)士誤以為聶九同是紅軍，臨終托付他一個(gè)藏有重要情報(bào)的懷表。如今，多方勢(shì)力匯于兆陽關(guān)，國(guó)民黨復(fù)興社特務(wù)白汝樵利用在紅軍高層安插的內(nèi)奸“貍貓”的情報(bào)，大肆搗毀紅軍通訊情報(bào)小組。當(dāng)?shù)剀婇y與國(guó)民黨部隊(duì)貌合神離，表面積極剿共，實(shí)則另有打算。紅軍小部隊(duì)成員薛濟(jì)同、沈憶萍等則借機(jī)向軍閥“借道”，使大部隊(duì)順利通過。聶九與沈憶萍在兆陽關(guān)重逢，為保護(hù)愛人，聶九率眾兄弟將紅軍小部隊(duì)送往大部隊(duì)，并在金沙江畔加入紅軍，一同長(zhǎng)征。一路上，聶九小分隊(duì)抓內(nèi)奸、救人質(zhì)，出色完成任務(wù)，而聶九也經(jīng)歷了從復(fù)仇者到革命者的轉(zhuǎn)變，成長(zhǎng)為一名真正的紅軍戰(zhàn)士。