唐朝建國以后，經歷過玄武門事變，李世民登基稱帝。雖然李世民基本上已經能夠統治整個廣大的國家，但是仍然有一些殘余的勢力蠢蠢欲動。北漠狼軍來犯，李世民為了消滅這個邊境上的危患，于是決定派出秦瓊出兵掃蕩，程咬金作為秦瓊的協力也一同出塞迎戰。然而因為秦瓊個人的輕敵，唐朝的軍隊陷入了陷阱里面，秦瓊且戰且退，一時之間敗退到了木陽城中。為了救援秦瓊的軍隊，程咬金獨自一個人出城尋找援兵。在離開的路上程咬金遇到了屠爐公主，這個公主的父親乃是北漠的很有實力的王爺，程咬金一時好奇，和對方提出比武，屠爐公主答應了。隨后兩個人交手，屠爐公主不敵，程咬金匆匆離開。在離開的路上程咬金還遇到了鐵牛，鐵牛此人力大無窮，只是腦子稍微有些問題，耳朵也非常的大。鐵牛和程咬金長得幾乎一模一樣，隨后兩個人產生了爭執，程咬金和對方交手。隨后程咬金故意設計，鐵牛被對方捆綁在了樹上。鐵牛是北漠狼軍的一個首領。在程咬金離開以后，鐵牛的手下趕到救下了對方。程咬金順利的離開了邊境，隨后向李世民匯報了情況，請求皇帝派兵支援。李世民聽說了以后，決定自己率兵出征。長孫皇后認為這件事情對于皇帝至尊不適合，但是楊妃卻支持李世民領兵出征。隨后李世民自己穿著平民的服飾，微服出宮去見了程咬金，打算和對方一起去救出秦瓊。隨后兩個人商量開，如何進行拯救計劃。阿史那燕比武招親，鐵利出面參加。鐵利被狼王訓斥了一頓，原來鐵利是鐵牛的義兄。鐵牛和程咬金長得一模一樣，隨后鐵利見到了程咬金，嚇了一跳。兩個人提出比武，鐵利身手了得，兩個人不相上下。與此同時李世民心生一計，提出自己可以參加比武招親。李世民隱藏了自己的身份，對方并不知道這個年輕人就是唐朝的皇帝。