申公豹見姜子牙過了黃河，一路尾隨，要阻止姜子牙為西歧做事。姜子牙登門拜見伯邑考，申公豹向門將施法術，門將將姜子牙趕走。姜子牙落泊街頭，被惹不起發現，留姜子牙在自己開的小酒肆里暫住?！　∩旯抵惺┓?，酒肆生意蕭條，惹不起只好關張，上山打柴。伯邑考出宮巡視，姜子牙意欲攔駕，申公豹施法，馬車飛快奔去。姜子牙無意與申公豹爭斗，決定暫時隱居山野，申公豹見狀，悄然返回朝歌向紂王稟報。蘇妲己大喜，夜半來到摘星樓上與琵琶精對話。　　姬發回到西歧，談了父親姬昌之況，伯邑考只說了一個字，等！ 東海 之濱，哪吒與幾個孩童在水中戲水玩耍，哪吒與幾個孩童驚動了東海龍王 敖廣 ，敖廣命夜叉驅趕，哪吒大怒，打傷夜叉。東海三太子敖丙現身變成小白龍與哪吒交戰，哪吒打死敖丙，抽筋棄尸。敖廣得知，找李靖問罪，李靖無奈，只好找太乙真人求救。太乙真人給哪吒一道護身符，哪吒去見敖廣，將敖廣捉住，李靖大怒，將哪吒關在柴房里。哪吒一氣之下，拿了李靖的弓箭到城門樓上射箭，箭飛過山峰不知去向。