唐僧師徒西天取經回到長安，大唐皇帝率滿朝文武出城相迎，萬民歡騰，熱鬧非凡，悟空、八戒大開眼界，手舞足蹈。不料五百年后，天搖地動，魔頭無天突然降臨，佛祖圓寂，三界大亂。無天眾妖宣稱三十三年后佛祖還會借助轉世靈童的法身托生，依仗十七顆舍利子奪天地造化，法力無邊；若要永久占領天庭統治世界，必須利用孫悟空打到十七顆舍利子，殺死轉世靈童。 被無天押在冥界的唐僧。識透無天的野心和陰謀，深知只有悟空才能消災解難，便念起緊箍咒。正在花果山與八戒閑聊的悟空得知師父有難，立即駕云出山，一路上但見林木蕭索，人跡稀罕，頓覺大事不妙，經燃燈佛祖點化，方知三界正在面臨一場浩劫。 轉世靈童喬靈兒已經長成一個豐神俊秀的年輕人，這天正在農家祝壽慶喜，突然闖進一伙女匪，要將靈兒劫持上山。靈兒當場斥責她們的強盜行徑，匪首白蓮花大怒，將靈兒押回山寨，斷水斷食，靈兒寧死不屈，蓮花反倒深受感動，直抒自己的愛慕之情，奄奄一息的靈兒含笑死去，被一只巨鷹將尸身叼走。悟空和八戒來到雙塔寺，寺院突然坍塌，悟空在廢墟中撿到一顆舍利子，被俯沖下來的巨鷹奪走，悟空與八戒追到鳳頭山，只見靈兒口中正含著那顆舍利子蘇醒過來。 無天得知悟空找到轉世靈童，即命黑袍護法帶二金剛前去搶奪，唐僧又氣又急，縱身躍出輪回隧道，途遇哪吒，二人同去尋找悟空。 悟空與八戒將靈兒帶回花果山，黑袍現出百丈蟒原身將山圍定，適逢唐僧領哪吒趕來，哪吒現出三頭六臂將二金剛擊斃。黑袍帶傷跑回靈山報信，無天下令各路妖魔一齊出動，企圖奪回靈童……