1933年秋，國名黨50萬大軍對江西中央國名黨軍進行第五次反圍剿，至此，共產黨軍撤回已成定局。在撤回途中，一位老爹抬著自己已經死去的三女兒喜妹子準備回家，作為紅軍領導的首長覺得內心很是對不起。一位紅軍叫著首長去看看不肯離開的邱排長。老爹問首長還回來嗎，首長向他敬了一個軍禮，在內心說:不管十年還是八年，你們一定要回來啊。首長走進放滿紅軍尸體的房間，詢問著老邱為什么不肯離開。老邱內心不滿，不想離開，覺得死了這么多兄弟的原因是因為命令決策失誤，他內心憤懣向著首長說:看看躺在這里的兄弟，你是首長，不心疼??？老邱揭開小石頭的蓋布，懷念著他帶他入伍的日子。眼里帶淚，覺得自己對不起小石頭的母親，對不起小石頭。首長聽完老邱的話，說了一句:青山有幸埋忠骨，何須馬革裹尸還。突然，首長彈死了屋內的鋼琴，唱著國際歌，引來很多的紅軍兄弟觀看。大街上，騾子一直在叫喊著尋找著黑伢子，一位老人叫他去洋廟去看看，說是沒人領的都在那里。騾子尋找著黑伢子走進了這個屋，還一邊喊著，首長停下彈鋼琴，老邱走近騾子問他找什么，言語中和騾子都頗有不滿。首長勸說老邱帶騾子找黑伢子，老邱不滿地帶著他來到一個停滿傷員的地方。騾子才和他說，他找的是牲口，老邱才反應過來。本想離開，騾子卻反而要挾他以要告訴首長的結果陪他找。首長根據實際情況，要求凡是和作戰無關的東西都要扔掉。老邱帶著騾子找黑伢子找到了牲口棚，上前就想帶走黑伢子，老邱問買騾子的人這匹騾子的來源，老鐘說是市場上十塊大洋買來的。老邱不愿意騾子把黑伢子帶走，因為他們轉移物資需要牲口。騾子不愿意把黑伢子送給他們，首長說可以給他十塊大洋買下黑伢子，騾子思考間決定當馬夫換工，賺夠十塊大洋把黑伢子帶回家。首長高興地說好，騾子也就留下來了。老邱心里有疑問為什么要留下騾子，于是問首長，首長夸贊著騾子的心眼好，要是中國人都這樣，仗就好打了。物資轉移路上，騾子想照顧黑伢子，老鐘說，這是部隊，首長把黑伢子交給他，他就要管著黑伢子。騾子看著老鐘拉著黑伢子過河，但是黑伢子死命不走，騾子笑著看著。首長過來，請求騾子牽著黑伢子過江，騾子才答應牽著黑伢子過江，沒想到黑伢子果真乖乖地跟著騾子過江了。騾子牽著黑伢子途中，想起了他未過門的媳婦花姑。首長看黑伢子過了江，吩咐大家一起過江。夜里，休息路上，老鐘勸說騾子去吃飯，騾子說不想吃，老鐘看出她是在想著花姑。騾子道出了自己跟著紅軍送物資為了掙十塊大洋的原因說了出來。還講述著自己的雙生兄弟黑伢子的故事。同時，國民黨軍的休息地，士兵們在討論著赤匪會不會來，其中一個士兵問了和騾子有同樣的臉的士兵，那個人就說:穿上這身衣服，我們就是畜生。突然，營長要求全體集合，說是有人潛入了長官的軍房，營長捉住了偷錢的那個士兵。1934年十一月底，紅軍突破湘江，12月開始，湘江戰役打響。首長通知這個好消息，并說現在大家是安全的。全軍上下一片和睦。