元大都（今北京），元順帝（池昌旭飾）質問高麗惠忠王王裕(朱鎮模飾)是否參加奇王后的冊封。王裕什么沒說走開了，元順帝含著淚說“承娘是他一個人的”。奇承娘（河智苑飾）被冊封為奇皇后，隔著千軍萬馬看到了王裕時留下了淚。奇皇后本是高麗奇子敖之女，此時她跟母親及其他高麗女子綁在一起被送給元廷途中。高麗小世子坐在馬上痛罵元人連小孩子都不放過。小承娘很懂事看著母親的傷口，夜里王裕偷偷地放出貢女，算是為國家做了善事。元國武將唐其勢（金正賢飾）和塔子該（申勝煥飾）快馬加鞭追趕逃跑的貢女們，痛下殺戮。承娘眼看著箭要射來，承娘母親用身體保護了她，兩人滾下懸崖。承娘母親摘下手上的戒指讓承娘到開京（高麗首都，今日的開城）找一個姓奇的人，那就是她的爹，便死去。承娘撕心裂肺的拉著母親哭著。王裕跪在一排尸體面前懺悔，叔父沈陽王沈暠（李在勇飾，元國任命沈陽地區的統治者）來此，諷刺王裕沒資格稱王，不如去元國扎根。承娘在開城與父親擦肩而過，在街上見到唐其勢他們情急下逃跑，卻被沈陽王的馬踢到帶回了府上。承娘以男兒的身份留在了沈王府，化名為“狼”，每每想到母親被射殺的瞬間她都決心當好一個武士，艱苦的練習射箭。18年后承娘的箭法如火純清，這時她接到任務，來到仁州食鹽專賣倉庫做交易。 沈陽王讓承娘加大鹽巴的交易，手下們擔心會有危險。沈陽王為了高麗王的位置需要更多的資金，他認為國家不能交給一個無能的世子手里。此時王裕跟混混斑點在青樓比空拳，最后不小心暈了過去，宦官方臣佑急著帶走了他。王裕每天都跟小混混們廝混，聽斑點說仁州最出名的是成娘派，首領承娘箭法很傳奇。承娘把賺來的辛苦錢給手下人讓他們找回去元朝的親人，突然斑點帶手下人鬧事。承娘不懼怕斑點的影響力，用箭擊中了斑點的手背。王裕得知準備會會承娘。王裕帶人跟承娘的人對峙，非要跟承娘比試射箭，要是承娘輸了就要做他的手下。 王裕非要邊喝酒邊射箭，承娘想到自己的酒量不行，提議用酒蓋當箭靶。可王裕這邊半天出來個人心里發顫的舉著酒蓋。承娘、王裕每招都中，最后承娘醉的眼花了只好拿著箭對準王裕。王裕抱著承娘高喊他勝利了。承娘醒來不好意思的爬起來，王裕早就準備好飯菜等她。王裕提議教她彈玄琴，這樣承娘就能教他片箭。王裕把著承娘的手彈琴，承娘不適應的推開他要走。王裕說不做手下那就做兄弟，要是拜這個國家的世子的朋友做大哥也是很榮耀的。承娘氣上心來，說這個不管國家的世子不如撿馬糞吃了，王室已經腐朽到根了，說什么都不會加入。方臣佑在府中發現信鴿，王裕看著信條，對方想要提供沈王私鹽一案，王裕決定合作，并帶著對方指定的紅頭帶來到指定的茶樓。本來在對方做臥底的檢查史接到消息后，就在剛要張嘴時被人射殺了。沈王覺得自己人中有叛徒所有才走漏消息，蒙面人說他已經殺了檢查史。沈王認為承娘是最值得信任的，囑咐蒙面人時刻監視世子的行動。王裕認為他的人中有間諜，害得檢查史丟了性命。便命令手下收購所有的鹽，等元國商人來買時候就放出消息說是沈王做鹽走私。