樹妖把寧采臣和戲聶小倩他們墜崖是身亡的消息告訴了聶母，狐族他們和黑風的爪牙展開的大戰，等燕赤霞他們回來只發現了身受重傷的嚴雨生。墜崖的聶小倩沒有死，而寧采臣卻摔斷了腿，聶小倩找來草藥幫寧采臣簡單包扎了一下。寧采臣讓聶小倩丟下他逃命，聶小倩卻堅持留下了等他傷好一起離開。聶母和小倩舅舅沒有死，在逃命途中被血魔所救。懸崖下面的聶小倩在尋路的時候發現了精疲力盡的嚴雨生的師傅聶仁，聶仁很是不待見聶小倩，只因為她是狐妖。受了傷的嚴雨生在杜月容的住所養傷，杜月容看見嚴雨生就很是不待見，說起了風涼話，弄得嚴雨生一肚子火氣。燕赤霞他們很是擔心生死不明的聶小倩和寧采臣兩人。聶小倩和寧采臣一天找不到尸首黑風就寢食難安，責令樹妖姥姥趕快去追蹤，樹妖姥姥說了陶晉的壞話，黑風現在滿腦子都是怎么摧毀狐族，斥責了樹妖姥姥一頓。陶晉偷偷的去看小環，給了小環鐵鏟，讓小環趁著守衛睡著的時候挖地道逃跑。杜月容又諷刺數落嚴雨生仗著有傷在身不去尋找寧采臣他們，嚴雨生一氣之下離開了。燕赤霞趕緊追上來勸說，嚴雨生向燕赤霞表白，燕赤霞以修道為由不接受嚴雨生的好。嚴雨生質問他是否是因為心里裝了聶小倩才不喜歡她的，一番話堵的燕赤霞啞口無言。黑風去監牢給小環下了咒，此時的小環失去了思考的意識，完全聽命于黑風。聶小倩陪著寧采臣在崖底養傷，可以說他們兩人暫時過上了安穩的日子。這天他們發現了一些有圖案的石頭，猜測此地在很久以前應該是一個國家。