共產黨員羅少卿受命來津主持天津戰場的抗日工作，代號蜂鳥，一下火車就目睹日軍欺凌百姓的場景，出手相救。日軍逮捕了天津市電話局工程師之子，欲找到電話線路圖下落，對其嚴刑逼供，終于得知線路圖在盧復光手中。盧亞蒙在男友顧家興的幫助下，全家搬到租界以逃避日軍的追捕，亞蒙不理解父親盧復光為何四處搬家。顧家興送亞蒙上班，卻碰到殷如豹前來搗亂，情敵見面分外眼紅，顧家興與殷如豹起口角。日軍全城搜捕盧復光，日偽警察皮連法發現亞蒙跟蹤她至醫院。羅少卿以醫生身份暫時偽裝在醫院，亞蒙報到第一天遇見少卿，回憶起他就是大學的師兄，欲與他套近乎。以董澈為首的抗日鋤奸團在醫院設下埋伏刺殺日軍首領，顧家興是此次計劃的主力，卻被日軍發現，雙方交戰，羅少卿目睹了抗團的行動，故意幫助董澈逃脫，亞蒙見蒙面之人十分眼熟。皮連法趕到醫院，故意將罪名扣在亞蒙頭上，殷如豹賭場豪賭，顧曼婷趕到帶走殷如豹，告知亞蒙被抓。皮連法審訊亞蒙，羅少卿替亞蒙作證，兇手另有其人，皮連法故意放走亞蒙。家興與殷如豹又因為亞蒙爭風吃醋，亞蒙被跟蹤，羅少卿提醒亞蒙不要直接回家，不料日軍已經打聽到盧家的地址，逼盧復光交出電話線路圖，盧復光寧死不屈，亞蒙親眼目睹父母被日軍殺害，羅少卿制止亞蒙前去送死。虎冢大怒仍舊沒找到電話線路圖，發動所有力量打聽亞蒙下落，亞蒙被少卿藏在醫院，悲痛欲絕的亞蒙想要報仇。