1932年，執行秘密任務的地下黨員秦西岳返回家鄉照金，讓以為他已經犧牲的戀人周谷雨欣喜若狂。秦西岳奔赴甘南執行任務，周谷雨帶著秦西岳的弟弟虎兒偷偷尾隨。秦西岳潛入警衛團勸說團長帶領隊伍起義，卻發現團長正是自己的大哥秦燦明。在周谷雨和虎兒的配合下，秦西岳計劃用自己和周谷雨的假婚禮做掩護，發動兵變。關鍵時刻大哥秦燦明，導致兵變失敗，秦西岳只得逃亡，虎兒則跟隨大哥如愿成了一名軍人。從此秦家三兄弟分道揚鑣秦西岳是堅定的共產黨員，大哥秦燦明是進步的國民黨，弟弟虎兒則走向了徹底的反動。回到照金的秦西岳在周谷雨的配合下，建立根據地，他們面對的敵人正是兩個親兄弟。幾十年間，秦家三兄弟在親情和大義中有掙扎，有堅守，有痛苦，有歡樂，也有悔恨，如同那段歷史的縮影一般。
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