天保咬牙燒信，但每燒一封，他的心痛就更加劇烈，終于，他再也燒不下去，打開手中的那封信觀看，見信中寫滿慧君對他的愛，問他為何這么多年，如此狠心的連一封回信都沒有。積壓多年的感情排山倒海涌出，天保崩潰，在心中下了一個重要的決定。天保決定坦承對慧君的感情，欲前去阻止慧君和阿升訂婚，行經半路，和宏武發生糾紛，宏武本來就看天保不順眼，又想替黑龍出頭，于是和天保動手打架，誰知后面來了幾個宏武的手下，天保遭到偷襲，跌落小山谷。宏武離去，卻不知剛剛對打時，身上的香火袋掉落草叢。順榮見天保出門時神情怪異，又得知今天是慧君的文定之日，擔心天保會做傻事，循線而來，和香火袋擦身而過，差點就能找到思念多年的兒子天運，令人扼腕；順榮終于找到天保，天保蘇醒后，不顧父親的勸說，堅持要去阻止慧君。到了餐廳，天保一番肺腑之言，深深感動慧君，正當慧君打算拒絕儀式時，洪發終于無可忍受，嚴厲要慧君想清楚，這樣的決定會傷害多少人。想到母親的病情，慧君知道走到這一步，自己已經沒有退路，只能悲痛地戴上戒指，忘掉對天保的愛。為了徹底擺脫黑龍的威脅，敬學聯合阿升，由阿升提供黑龍的不法證據，將黑龍逮捕，外省掛因黑龍好色而拒絕再談合作，Take又將黑龍的外援全部切斷，加上吳旺也無法忍受氣焰越來越囂張的黑龍，黑龍孤立無援，為了活命，在押解途中尿遁，不知去向。順榮夫妻思念天來，風塵仆仆到臺北探望兒子，誰知天來竟不認父母，反而上了一個女孩的車。