1937年的上海，以郵遞員身份作為掩護的中共地下黨員徐德林，從共產國際間諜伊萬諾夫手中獲取了一份關于日軍登陸上海的作戰計劃。負責此事的日本陸軍情報竹機關機關長水谷信夫布下天羅地網將徐德林逮捕，徐德林寧死不招，尋機跳樓自殺。惱羞成怒的水谷將他的兒子仲良綁架，企圖從這個17歲的少年身上找到情報的下落。另一方面，徐德林的戰友——上海地下黨周山也在想辦法營救仲良并查找情報的下落。水谷在仲良口中得不到情報的線索，決定把仲良當做誘餌，同時在徐家附近布下暗哨，伺機逮捕一切企圖接近仲良的人員。上海軍統站果然上當，試圖接近仲良的軍統特工被水谷的手下宮本打死，特工章士良被捕。章士良供出了軍統上海郵政系統的特工名單，在水谷的圍剿下，軍統上海站在郵政系統多年的苦心經營毀于一旦。南京的戴笠勃然大怒，命令國民黨復興社的元老謝乃恩出馬查出情報下落。回到家中的仲良觸景生情，一點一點悟出父親遺言中的話外之音，竟破譯出情報，之后馬上按照父親的意思找到在郵局工作的周山，周山順利找到了藏在西摩路德加公寓中的情報。在中共上海地下黨最高領導人潘先生授意代號布谷鳥的地下黨特工蘇麗娜送仲良離開上海，但淞滬會戰爆發，倆人未能離開。仲良表示要接父親的班，留在郵局做一名郵差，潘先生再三考慮后同意，并讓周山負責訓練和教育他。在一次投遞中，因為仲良的好奇心，導致蘇麗娜陷入危險，靜安郵局也因此被水谷信夫懷疑，水谷找來潛伏在海關多年的老特工吳樂天，讓他進入靜安郵局查找蛛絲馬跡。剛進入郵局的吳樂天有意接近仲良，仲良聽從周山的安排，為查出吳樂天的真實身份及意圖，和吳樂天周旋。除夕夜，吳樂天帶仲良來到賭場，發現了他驚人的記憶力和計算能力，在吳樂天的點撥下，仲良賺了個盆滿缽盈，這一切都被謝乃恩看在眼里。周山告誡仲良小心應對吳樂天，并且不要沉迷賭術。