周默涵去見王德彪，曉以利害，說有一批武器要混在設備里運來，王德彪冷著臉讓他說話要講證據。貨物運到，嚴浩民正要監督卸貨，程岐山帶人前來，要強行查貨，嚴浩民堅決不許，兩方人正在僵持，王德彪和周默涵趕到，周默涵以南京特派員的命令壓制嚴浩民，貨物面臨搜查，江海洋表示他必須在一旁監督，結果查了半天，一無所獲，周默涵碰了一鼻子灰。楊小曼被關在了家里，想要出門，楊海軒卻說要把她送到姨媽家，避過這一陣再說。這時楊家店鋪掌柜來報程岐山讓人把他們的店鋪也給封了，楊海軒非常無奈。被周默涵罵了一通的程岐山遷怒于趙玉堂，認為他給自己的是假情報，再次以他妻子女兒的性命相威脅，讓趙玉堂說出如果江海洋早一步轉移了武器會把它們運到什么地方。趙玉堂說出了五花山，那里正是游擊隊的藏身之地。程岐山要趙玉堂帶他們進山。江海洋讓海德爾押著設備先去礦上，如果有人問起來，就說設備壞了，拖延過去。江海洋還擔心很快自己的身份就要暴露，到了那個時候他要嚴浩民供出自己，保全力量。周默涵讓程岐山提高了出入境人員的審查級別，這觸動了孫玉海的利益，他非常不爽地質問程岐山，可程岐山根本就不買他的帳。周默涵找到王德彪，一口咬定共黨分子就潛伏在王德彪的身邊，這個情況他們抓捕的趙玉堂可以作證，他要求到時王德彪要和警察總署以及代表南京方面的他本人一同接受對質，王德彪卻一口回絕，說自己只能聽命于東北的五色旗。周默涵無功而返。