某劇團黑管演奏員、大齡青年陳阿滿是個誠實、忠厚的老實人，卻偏偏桃花運不佳，戀愛屢遭挫折。從小孤苦的阿滿一直和老舅相依為命，年逾六旬的老舅修理了半輩子的鐘表，至今還孑然一身，卻為外甥的婚姻大事日夜操心。他到處托人說媒，牽線搭橋，盼望外甥早日成家，但總因阿滿說真話而告吹。盛夏的一天，某高級酒樓的雅座室內，老舅又一次為阿滿介紹對象。女方叫田靜，…某劇團黑管演奏員、大齡青年陳阿滿是個誠實、忠厚的老實人，卻偏偏桃花運不佳，戀愛屢遭挫折。從小孤苦的阿滿一直和老舅相依為命，年逾六旬的老舅修理了半輩子的鐘表，至今還孑然一身，卻為外甥的婚姻大事日夜操心。他到處托人說媒，牽線搭橋，盼望外甥早日成家，但總因阿滿說真話而告吹。盛夏的一天，某高級酒樓的雅座室內，老舅又一次為阿滿介紹對象。女方叫田靜，是位溫文爾雅的姑娘。酒席桌上，阿滿和田靜一見鐘情。老舅生怕此事不成，在田家母女面前隱瞞了阿滿的年齡和職業，誰知又因阿滿說了真話而被戳穿，母女倆斷然拒絕了這門親事。老舅滿腹怨氣，可阿滿卻認為，就是一輩子打光輥兒，也不能說假話騙人。一次偶然的機會，阿滿和好友鐘可堅相遇。"樂園大酒樓"的小催建議他們辦帽子工廠，并答應給他們貸款和聯系呢料。財迷心竅的鐘可堅被小崔的花言巧語吹得暈頭轉向，拉阿滿接受了這筆交易。大批新式禮帽生產出來了，卻因成本太高，價格昂貴，而無人問津。帽子滯銷，負債累累，給阿滿和鐘可堅帶來了災難。小崔日夜逼債，搞得他們寢食不安，度日如年。阿滿和鐘可堅悔恨交加，抱頭痛哭。自釀的苦酒自己喝，他們拿出全部存款又變賣家具還債。
1905 
