董慶伏擊權占義的汽車，但狡猾的權占義臨時改變了路線，他命權苑按原路線行走，自己卻另走一路。董慶伏擊汽車，軍統抵抗，權苑暗處幫董慶射擊軍統，卻被軍統打昏。董慶打死了所有的軍統，搜查汽車時，剛要打開箱子，權苑醒了，她阻止了董慶，然后，她小心翼翼地將箱子打開，里邊裝滿掛了弦的手榴彈。見此，董慶暗自慶幸，并感謝權苑的救命之恩。董慶問權苑，權占義到底拿到《清明上河圖》沒有，權苑未將實情告知對方，董慶勸說權苑留下，權苑言說，必須執行軍統命令趕回重慶。同時，還將對孟秋水的懷疑告知董慶，董慶苦笑。權占義害怕路途有所閃失，要聲東擊西，意在讓別人以為《清明上河圖》還在西安，所以，通過軍統總部，命令董慶繼續尋找《清明上河圖》。驚心動魄之后，《清明上河圖》失而復得，楊云馨和關清書暗自慶幸，同時，關清書從權苑信中獲知，孟秋水和孟健剛可能是日本特務，覺得事關重大。他們欲試探孟秋水和孟健剛的真實身份，楊云馨設計，以日本茶道，款待孟秋水和孟健剛。其間，有意將茶具掉在地上，順口說了句日本話，孟健剛顯然聽懂，并幫助楊云馨拾起茶具。但是，健剛立刻意識到自己犯了一個嚴重的錯誤，他欲殺楊云馨和關清書滅口。這時，紅紅和蘭非突然出現了。因為紅紅想到關清書丟失了《清明上河圖》是何等絕望，心靈總覺得不安，兩人便相約來見關清書，請求原諒。關清書嘴上說可以原諒紅紅，可內心深處，他永遠都不會再相信愛情了，更不可能與紅紅結婚。紅紅痛哭著哀求關清書再和她唱段皮影戲，然后，去給蘭非當管家，終身不嫁。關清書答應了。他當著孟秋水和孟健剛的面，抬出皮影箱子，設計要將最后一件贗品賣給日本鬼子。