莫文貴為了給兒子報仇，利用妹妹是南京要員妻子的關系，不惜用重金收買南京政府官員，譚一飛被強令調(diào)回，譚一飛憤世嫉俗又無奈，憤然離走。歐陽儒修面對譚一飛的離走，恨恨地頓足連連。正為家剛的突然“失蹤”感到惱火的向家舒，此時又得知譚一飛離走，對婉婷的命運更感憂慮，她在和遠在福建的丈夫聯(lián)系時，順便將此事告訴了上官烈。擊斃了劉良清后，軍統(tǒng)派人調(diào)查，上官烈讓梁必成出去避避風頭，可梁必成提出了要帶十個人一起走，倆人心照不宣。梁必成秘密潛入春城，準備干掉莫文貴。儒修卻堅決不準。婉婷清楚自己已沒有多長時間，又臨母親忌日，她準備好一切等待家剛到獄中和自己祭奠母親，然而家剛卻沒有出現(xiàn)，獄卒告訴婉婷，家剛已離開昆明，并將家剛留下的一封信交給婉婷，婉婷看完信后，驚愕不已，婉婷不明白在自己將要離開人間的時候，父親為何離她而去，她認為父親是被那個自己在法庭上見過的那個叫淑蘭的女人拐跑的。她不能原諒父親，在悲憤的蒼涼之中婉婷將父親的信撕成碎片，拋向獄中，婉婷冷面落淚，發(fā)誓此生絕不原諒父親。家剛離開上官烈后，在返回昆明的途中被土匪追殺，幾經(jīng)滇沛流漓輾轉(zhuǎn)到蘇區(qū)，留在蘇區(qū)養(yǎng)傷，然而他惦念著獄中的女兒。上官烈在結束了戰(zhàn)役后，也揮師返回昆明。健雄和倆名實習士官被叫到師團司令部，領受絕密任務，并給父母寫下遺書。健雄和倆個士官跟著一關東軍少尉深夜?jié)撊胫袊婈牱绤^(qū)伏擊中國軍隊。遭到中國軍隊猛烈還擊。少尉和倆個士官都被打死，健雄拼命地逃脫了追擊，在夜的山林里迷了路。日本向東北政府、東北軍提出強烈抗議，并猛轟吉林駐軍軍營，迫使東北軍撤退。出動大批部隊聲勢浩大的尋找失蹤的健雄。向家舒為了婉婷的事，前來拜見歐陽儒修。歐陽儒修面對突然的變故也是束手無策。向家舒回到家里，梁必成前來探聽情況，看見向家舒的滿面愁容，梁必成不問便知事情無望，他仍主張先干掉莫文貴，掃除障礙后再見機行事。向家舒不想再流血，所以猶豫不絕。莫文貴見自己用計轟走了譚一飛，十分得意，可忽然得到消息，說是向家舒與歐陽儒修還在串通，就將矛頭對準了歐陽儒修，他找上門去對歐陽儒修軟硬兼施，可儒修卻不為動，莫文貴見儒修態(tài)度如此堅決，決定對儒修進行恐嚇。歐陽儒修從家中出來，看見幾只被砍下頭的雞，血淋淋的擺在自家的門口。梁必成再次來見儒修，決定對莫文貴動手。莫文貴命人嚴密監(jiān)視歐陽家。梁必成開始策劃襲擊莫文貴的行動，他們襲擊了莫文貴的專車。可莫文貴臨時改變了計劃不在車上，只打死了他的姨太太。一時間春城風暴涌動，全城戒嚴，緝拿兇手。儒修把梁必成等人安排在了昆明郊外躲避。健雄山林里又饑又渴，健雄又遭猛虎襲擊。恰在這時，二人被一獵戶父女發(fā)現(xiàn)。獵戶父女把健雄帶回林中的窩棚，對健雄進行施救。獵戶用中草藥為健雄療傷，健雄醒來獵戶父女發(fā)現(xiàn)他是個日本人，健雄拒絕吃姑娘燉的野雞人參湯。家剛的身份得到證實，被釋放出來，在經(jīng)過一段時間的學習后，家剛要求留下。由于黨內(nèi)出了叛徒，昆明黨組織受到了嚴重的破壞，李淑蘭和楚君祥下落不明。梅津少將以接見優(yōu)異學生的名義接見了上官云天、歐陽漢強和幾個中國學員。梅津在勉力一番以后，公然要他們再繼續(xù)赴歐美深造后，加入日本空軍服務。眾學員為之瞠目。昆明市法院宣布判處婉婷死刑，輿論大嘩。