浦家慘遭滅門，剛滿百日的孿生兄弟浦風、浦云，幸得戲法班班主舜天嘯相救，并收他們為養子，讓他倆學習魔術技巧。哥哥浦風天賦極高，但對此毫無興趣，弟弟浦云雖不如浦云有天賦，卻勤于苦練，終有所成。二十年后，浦風學魔術終有所成，和師姐舜順，經常出去給人家表演。三人從小一起長大，浦風、浦云兩兄弟對師姐舜順暗生情愫，舜順則對浦云情有獨鐘。日寇猖狂，民不聊生。舜夫人舊疾未好，又添新病，治好舜夫人的病，至少要200多大洋，舜家班靠賣戲法為生，一個班里十幾號人，也只能勉強糊口。舜天嘯帶著戲法班來到韓家，為韓老太太祝壽，表演受到大家的喜歡。韓老爺和韓夫人很喜歡舜順，韓老爺和舜天嘯商量，給舜天嘯200銀元彩禮錢，讓把舜順嫁到韓家，給韓少爺沖喜。舜夫人不愿意把女兒嫁到韓家，想成全浦云和舜順，自己寧愿不治病。舜順知道娘的病很危急，暗自做主，帶著浦風來到韓家。對韓老爺和韓夫人說，自己愿意嫁到韓家，但為了給娘治病，為了雙親以后，不過顛沛流離的生活，要韓家出500塊大洋做為聘禮。韓老爺看舜順一片孝心，愿意出600塊大洋。出了韓府，舜順眼含淚水。浦風看到這一切，想成全浦云和師姐，留書浦云，讓他留住舜順。浦風來到賭場，想贏些錢給師母看病。來到賭坊，浦風贏了賭坊250多塊大洋，賭坊老板江大城識破浦風出老千。江大城把浦風抓了起來，按賭場規矩，出老千者把手腳剁了，或是浦風拿出500塊大洋，就放他走。浦風拿不出錢，情愿剁手，江大城找到舜天嘯。舜天嘯求江大城放了浦風，變戲法靠手吃飯，不能把浦風的手剁了，他情愿立字據，日后把錢湊齊還上。看見師傅和浦云為自己，跪下求江大城，浦風拿起刀，浦云及時攔阻，只斷了兩個手指。舜天嘯很是生氣，浦風跪在師傅身后，感謝師傅的養育之恩。浦云把浦風留的書信，拿給舜天嘯，舜天嘯才明白，浦風為師娘籌錢治病才這樣，此時浦風已不見了。