慕容安去意已決，秘密安排離宮之事，只是她不想去衛國，而是想回迷霧森林。安排在慕容安身邊的女婢偷偷將此消息稟告蘇珩。蘇珩在大宴群臣時突然離去，獨自去追慕容安。而南宮清也在夜宴上遭刺客暗算，顯然，刺客要的是南宮清流產。南宮清逃過一劫。葉遠玄依照安排來接慕容安，不料蘇珩追至。蘇珩誤以為慕容安與葉遠玄私奔大怒，與葉遠玄動手，兩敗俱傷。但慕容安對蘇珩余情未了，最后她給蘇珩選擇，要王權還是跟她回迷霧森林，蘇珩不舍權欲。慕容安心冷，決意離去。蘇珩出暗器將慕容安打傷，強硬帶回。慕容安不肯原諒蘇珩，但在此番勞累后身體不適，在烏衣僧診斷之后，始知自己竟然是動了胎氣，這才知道腹中胎兒尚在。慕容安有些明白蘇珩對她的保護之意，兩人之間的誤解解除。之后蘇珩夜夜從秘道探望慕容安，兩人重又恢復甜蜜。此時，劉后尚未發現蘇珩與慕容安已經和好，正與南宮清斗得死去活來，南宮清明白自己已被劉氏家族視作眼中釘，于是向蘇珩陳明一切，祈求庇護。蘇珩告訴南宮清，慕容安活著，她就活著。慕容安腹中胎兒在，她腹中的胎兒在。南宮清明白蘇珩要她做慕容安的擋箭牌，更明白先前蘇珩對她的百般好全是做給周圍暗中監視的烏衣僧看的。南宮清答應蘇珩至死守護慕容安，但心底里卻恨極慕容安。雖然如此，南宮清卻不動聲色，依照蘇珩的吩咐一步步執行計劃。與此同時蘇珩一步步削弱劉氏家族兵權，劉氏長子察覺，絕定孤注一擲，集結幾個城池的兵力投奔叛軍。起事前夜，慕容安臨盆，誕下一子。先知預言這孩子是天子之命，慕容復不想兒子生活在爾虞我詐的宮廷，為孩子祈福，用盡最后的魔力，為孩子起了保護儀式。將來，只要孩子受到任何傷害，同樣的傷害會反饋到對方。