媚娘心知李治是為了保護她，暗中派少卿察訪神秘來信的出處。　　心兒邊炒菜邊學著傾城的樣子跳舞被意如看到，她認為心兒是塊跳舞的好材料，將這件事稟告給明珠。舞姬們在心兒的廚房里搗亂，將調料隨意地加在飯菜里，傾城正好看到。意如吃了飯菜大怒，認為心兒不用心做飯要趕她走，傾城出面證明了心兒的清白。　　少卿沒查到任何線索，媚娘裝扮成宮女的樣子來到李治身邊伺候借機查探，卻沒有任何收獲，只發現宮里每天都要燃放熏香。少卿無意中告訴媚娘有一種香碰到茶水就會變成黑色，媚娘受到啟發，急忙去龍案上察看，果然發現上面的白紙顯示出了字跡。　　傾城拉著心兒到街上購買首飾衣服，舞姬們偷偷地跟在二人身后，一個雜耍團戴著面具表演舞蹈，二人穿著同樣的衣服出來，戴上面具混入到舞群中。傾城借機迅速離開，跑到巷子里和一個男子擁抱起來。　　明珠發出翠玉令捉拿傾城，傾城突然回來，心兒發現她竟然拿著男人的汗巾，便在眾人的飯菜中下了安眠散，準備找到傾城偷人的證據好取而代之。明珠發現了菜里的安眠散，派意如去盯著心兒。心兒偷偷進入傾城的房間，意如和舞姬們趕來，發現傾城已經死了。　　崇儼在街頭尋找玉麒麟，突然發現水老爺的轎子里坐著玉麒麟，急忙跟了上去。水老爺稱轎中之人是得了麻風病死掉的侄女水紅，爭執不下之際，玉麒麟突然醒了過來，聲稱自己是鳴翠坊的舞姬傾城。