在各方配合下，成功的使布蘭特脫險。影佐非常憤怒叫來黎世杰訓斥，命令他要盡快查出“紅狼”。黎世杰設下圈套想誘使袁飛暴露。沈莉和袁飛在日本餐廳飲酒，沈莉百般挑逗試探，袁飛看穿她的陰謀。沈莉無奈又使出一計。理查德在酒會上結識了影佐，同時發現了一個驚天大陰謀，這個陰謀一但讓日軍得逞那蘇聯就將腹背受敵，到那時蘇聯就將面臨覆沒的結果。理查德焦急萬分。突然，酒會大亂有人刺殺了黎世杰的情人。原來，軍統一叛徒遭到申劍的刺殺。由于，軍統在上海的行動屢遭失敗，重慶政府命令申劍對敵人展開絕殺。申劍殺開一條血路逃出敵人的圍攻影佐安排袁飛和梅若蘭護送平田特使返回北平。袁飛再次破獲了敵人又一次重大陰謀。歐陽文思念著戰友。此時，蕭駿得到情報由于他刺殺袁飛失敗，這次讓歐陽文在路上截殺袁飛。歐陽文想起了過去，她不相信袁飛是叛徒。蕭駿講：他得到的情報是軍委二局的命令。無奈，歐陽文前往刺殺袁飛。列車上袁飛靜靜的看著歐陽文心中無限感慨。他深知歐陽文受了叛徒的指使。歐陽文大義凜然抽出手槍，突然一人從背后抱住了她。歐陽文猛然回過身，這使她萬沒想到抱住她的人正是她失散多年的母親。槍聲驚動了敵人。歐陽文越上火車車頂，在小江的掩護下和敵人展開搏殺。小江不幸中彈，歐陽文縱身跳下火車打死沖上來的敵人，帶著小江沖出重圍。梅若蘭接命令來酒會，酒會上突然響起槍聲，眾人瘋狂逃出。梅若蘭正在往樓上走，讓突然發生的人群沖下樓梯昏死過去。理查德抱起梅若蘭將她送往醫院。他沒想到;他所救的人居然是多年未見的日本特務，他大吃一驚。