婚禮上眾人都太開心而醉倒，誰知羅洪赤次在酒里下了藥，把騾子、花姑、阿果都迷暈了關起來，阿果在祖屋里看見了被砍去雙腿的畢摩，原來畢摩并沒有跟小葉丹去送紅軍，而是被赤次砍了雙腿關在了祖屋里，赤次恨透了把他作為人質關起來的漢人，和送他去做人質的彝人，他已經變成了魔鬼，想害死所有人。赤次誣陷騾子和花姑是殺害阿果的兇手，要對騾子、花姑和云中飛執行死刑，危急關頭，畢摩帶著阿果出現，揭露赤次跟國民黨勾結，赤次反咬畢摩和阿果勾結漢人，正當雙方各執一詞，爭執不下時，死去的阿木突然出現。阿木告訴大家，他偷偷跟蹤云中飛到祖屋阻止他偷東西，兩人扭打在一起，結果阿木不敵，被打翻在地，誰知地上躺著虛弱的畢摩。這時赤次出現，開槍射中了阿木，阿木順手抓起一個尖銳的法仗刺傷了赤次的右臂，赤次以殺了阿木為由，陷害云中飛是兇手后，將阿木埋進了地里，可是就在阿木中槍之前，畢摩用祭神用的銀鏡子救了阿木，阿木才得以撿回一條命。赤次的陰謀敗露，舉刀砍阿木，被騾子擋開，畢摩讓阿果做了羅洪的頭人，來懲罰赤次，阿果卻放了赤次。