趙蘭蕙看到袁玉婷，主動(dòng)讓石永凱同其跳舞。石永凱趁機(jī)向袁玉婷解釋，并交待情報(bào)和任務(wù)安排。石永凱被特務(wù)抓走送到沈越之那，沈越之逼他打聽袁玉婷的下落。為不泄露身份，石永凱只好答應(yīng)。炸藥向石永凱提起趙蘭蕙曾向自己打聽過任務(wù)的部署情況，再結(jié)合楊卓如曾因?yàn)榫仁绖P而被其革職過，于是決定通過試探，看她到底是不是日本間諜。顧小雅約會(huì)趙蘭蕙，故意把裝有國(guó)防部文件的公文包讓趙蘭蕙拿著。但是出來后并未發(fā)現(xiàn)包有被打開的痕跡。突然，重慶上空響起了空襲警報(bào)。石永凱告訴袁玉婷沈越之已經(jīng)來到重慶，兩人決定查清楚此人此次來的目的。情報(bào)部臨時(shí)借調(diào)石永凱協(xié)助赫伯特和趙蘭蕙追蹤一部日本電臺(tái)。借助赫伯特的專業(yè)技術(shù)和石永凱的機(jī)智果斷，帶著發(fā)報(bào)機(jī)和氣象儀的特務(wù)被抓獲。他們也因此得知此特務(wù)每天中午十二點(diǎn)和傍晚六點(diǎn)會(huì)準(zhǔn)時(shí)發(fā)報(bào)引導(dǎo)日機(jī)轟炸。他們想說服特務(wù)配合發(fā)送假情報(bào)卻遭到拒絕。特務(wù)提出要懂日語的石永凱單獨(dú)審問自己。