翁氏醫院里，院長和醫生給萬長官作各種檢查，余承南暗中保護著萬崇喜，突然外面槍聲大作，余承南忙出去察看，再返回時發現萬宗喜不見了，原來是櫻子派日本特務聲東擊西，把萬崇喜劫特了，櫻子軟硬兼施，但萬崇喜拒絕了櫻子要他合作研制罌粟美人的要求，袁天杰到醫院來找萬崇喜被中島發現，帶人追殺到棺材鋪被舒秀救下，但舒秀卻受了傷。袁天杰跑回萬崇喜家被守候在門里的日本特務抓住。回去的途中遇到了租界里的巡警，袁天杰假裝喝醉酒給巡警暗示，挑起特務們與巡警對射，袁天杰趁機脫身。舒秀負傷后躲入旱田雷的花船被旱天雷帶回宏義堂家中治傷，兩人化解了之前在碼頭的不愉快。袁天杰再次潛入到翁氏醫院找萬崇喜的侄子了解情況，知道了萬崇喜把破解細菌武器的文件藏到匯東銀行的保險箱里，這時日本特務趕來袁天杰只好離開，特務們把萬崇喜侄子劫走，并搜出身上保險箱鑰匙，櫻子分析這個鑰匙一定與萬崇喜有關，說不定對研制細菌武器有用。櫻子命特務們進銀行取保險箱里的東西，舒秀從袁天杰口中了解到萬崇喜存有細菌武器的文件，決定直接到銀行想辦法，袁天杰與旱天雷都爭著要去，舒秀已沒了蹤影。特務們在匯東銀行保險箱里順利取出文件，躲在暗處的舒秀沖了出來打倒特務搶走了文件。銀行外的日本特務把舒秀圍住要搶回文件，舒秀拼死護住，這時袁天杰和旱天雷及時趕到解圍，三個人搞到了這份重要文件但又看不明白。特務們丟了文件，櫻子氣極敗壞，她殘忍的利用萬崇喜的侄子與萬崇喜的血緣關系相威逼，萬崇喜屈服了，答應幫助解決難題。