古戰場上，鄧艾面對姜維的八卦陣，躊躇不前。姜維言激鄧艾入陣，陣中突然煙塵翻滾，伏兵四起，鄧艾慘敗，身中四箭而逃，祁山九寨盡為蜀軍所占。鄧艾采納司馬望的反間計，買通蜀宦官黃皓，散布謠言，令蜀主生疑，召回姜維。 蜀主劉禪果然中計，下詔召回姜維。姜維只有仰天長嘆，撤兵還都，半途而廢。 司馬昭因見魏主曹髦的《潛龍詩》中流露出怨憤之意，起了廢立之心，又挾逼曹髦封其為晉公、加九錫。年輕氣盛的魏主不甘屈辱，率身邊數百兵士駕車討賊。結果是驅羔羊入虎口，被司馬昭部將成濟一戟刺死。 司馬昭佯裝大驚，扶尸哭喊，處死成濟并誅其三族以泄眾恨，又縱容賈充等人恭請他受禪稱帝。他拒而不受，意欲將帝位留給其子，故又擁立一個十三歲半的小皇帝曹奐，改元景元元年。 西蜀姜維聞知司馬昭殺了魏主曹髦，另立曹奐為帝，于是聯絡東吳，興兵問罪。祁山一戰，大敗鄧艾，不想糧草受損，棧道遭毀，只得退回漢中。蜀漢景耀五年（公元262年）冬，姜維整頓軍馬，再次上表后主，奏請九伐中原。