劉備連失小沛、徐州、下邳，已無(wú)容身之地，無(wú)奈暫投袁紹。張飛于亂軍之中沖出重圍，向芒碭山而去。關(guān)羽在土山與曹操約三事后，一邊思念劉備，一邊親自護(hù)送甘、糜二夫人，隨曹操踏上回許都之路。 途中，曹操故意將關(guān)羽與二位嫂嫂置于一室，使其亂君臣之禮。關(guān)羽大怒，秉燭立于戶外，自夜達(dá)旦，毫無(wú)倦意，曹操觀之肅然。又取異錦所作戰(zhàn)袍一領(lǐng)贈(zèng)與關(guān)羽。關(guān)羽接過(guò)戰(zhàn)袍，仍將舊衣穿在外，曹操詫異，關(guān)羽說(shuō)舊袍乃劉皇叔所賜，穿之如見(jiàn)兄面，不能以丞相之新賜而忘兄長(zhǎng)之舊賜，故穿于外。曹操愕然。 到了許昌，曹操對(duì)關(guān)羽格外厚待，三日一小宴，五日一大宴，還送美女、綾錦、金銀器皿等，以買(mǎi)其心；而關(guān)羽卻常懷去心，曹操深為焦慮，一面遣張遼前往勸說(shuō)，一面又將呂布所遺赤兔馬贈(zèng)與關(guān)羽。關(guān)羽深感曹操厚意，但無(wú)論如何也難忘劉皇叔厚恩，只答應(yīng)要立功以報(bào)丞相，然后方去。曹操連連嘆息不止，卻深贊其事主不忘其本，真乃天下之義士！ 此時(shí)，劉備在冀州袁紹府言激袁紹興兵伐曹，袁紹從其言。謀士田豐卻認(rèn)為此時(shí)曹兵正銳，不宜發(fā)兵，直言力諫袁紹，反被打入死牢。謀士沮授等見(jiàn)此，神情黯然。 曹操聞袁紹起兵，也急起大軍十五萬(wàn)前往迎戰(zhàn)，袁軍先鋒大將顏良威武異常，在白馬連斬宋憲、魏續(xù)二將，又?jǐn)⌒旎危滗J無(wú)人能擋，曹操心中憂悶，臉色不快。程昱獻(xiàn)計(jì)讓云長(zhǎng)出陣，一則可敵顏良，二則可使袁紹心疑劉備而殺之。關(guān)羽不知?jiǎng)湓谠B處，為報(bào)曹操厚待之恩，連斬顏良、文丑二將。袁紹盛怒，欲斬劉備，又被其巧言說(shuō)服。不知內(nèi)情的劉備致書(shū)責(zé)關(guān)羽割恩斷義，云長(zhǎng)方知兄之所在，慟聲大哭，回書(shū)涕言前情，不顧曹操的盛情挽留和百般阻攔，掛印封金，要護(hù)送二位嫂嫂千里尋兄。曹操無(wú)奈，又甚為其情所感，只好親自于霸橋贈(zèng)袍相送，遙望關(guān)羽策馬消失在天地盡頭，嘆息不已。