1935年12月9日。北平。一陣陣山呼海嘯般的口號聲打破了這座古老都城的寧靜，為反對冀察政務委員會的成立，反對華北自治，在地下黨員劉永祥的策劃指揮下，北平各大學、中學學生紛紛走上街頭，舉行示威游行，揭開了“一二九運動”的序幕。而我們的主人公——北平藝專西洋畫科學生吳鴻運，此時卻正面臨著被逼相親的苦惱。由于不堪忍受相親對象的凡俗與無知，他便偷偷溜出家門，跑到大街上湊熱鬧。游行隊伍在北平學生聯合會成員宋玉泉和杜晚楓的帶領下沖向新華門，向當時的國民政府軍事委員會北平分會代委員長何應欽抗議。結果，吳鴻運陰差陽錯混進學生隊伍，并偶遇中國大學學生高海薇，對其心生愛慕，一直圍在旁邊套近乎，此舉引起高海薇同學宋玉泉的強烈不滿。與此同時在通縣，劉永祥和幾位同志已做好刺殺大漢奸——冀東防共自治委員會主席殷汝耕的準備。他們正要行動時卻被半路殺出的蘇巖搶了先，蘇巖開槍行刺，打中的卻是假扮成殷汝耕的護衛。保安大隊胡慶豫和韓寶順命令手下全城搜捕，劉永祥幫助蘇巖逃過一劫。學生的游行示威令當局非常憤怒，何應欽命令警察局曹局長出面疏散游行學生，阻止他們靠近軍政府。學生和曹局長在新華門外談判，并沒有什么實質性的進展。另一方面，教育局黃局長也將北平幾所大學的校長召集起來，命令他們上街去勸回各自的學生，但校長們都無動于衷。萬般無奈之下，何應欽只好下令，采取強硬措施解決爭端。