1929年，天津雖為國民黨統治，但其內部四分五裂，北方軍閥也勢力猶存。而共產黨就在這白色恐怖之下悄悄壯大。春宵閣中，國民黨C組特工曾家揚喬裝成老者與林雄接頭。在林雄向其展示了一副敦煌畫卷之后，曾家揚指出這副畫卷是圣南孤兒院的失物。14年前，圣南孤兒院毀于人為縱火，52名無辜孩子葬身火海。被曾家揚揭穿后，林雄慌忙逃跑。就在曾家揚即將將其抓住時，廖盛輝卻帶著一隊警察突然殺出，搶先擒住了林雄。而在抓捕過程中，廖盛輝結識了天津名媛陳寶桐。廖盛輝對其一見鐘情，展開追求，陳寶桐卻以最近突然出現的一封奇特的古董拍賣會請柬岔開了話題。另一頭，兩個黑影潛入監獄。林雄認出其中一人是本該在14年前被燒死的喬漢生，魂飛魄散。喬漢生暗中透露給了廖盛輝一些情報。當廖盛輝反應過來提審林雄時，林雄已不知所蹤。當晚，C組頭目曾慶海的女兒曾若蘭在新民大劇院登臺，曾慶海親到捧場；共產黨人蔣齊云則在此和中共情報員接頭；警察廳長廖守業獲得情報，設下了埋伏；廖盛輝則被喬漢生的情報引至此處，而曾家揚也追蹤林雄來到了此處。林雄在喬漢生的逼迫下現身劇院。走投無路的他劫持了曾若蘭趁機逃跑，引發一陣騷亂。亂局中，蔣齊云在廖盛輝的掩護下逃跑，而情報員卻被廖守業抓獲。林雄的出現勾起了曾慶海的回憶，他命令義子曾家揚，不惜一切代價抓住林雄。而曾若蘭對曾家揚這個義兄已有了情愫，糾纏著曾家揚要感謝他剛剛的救命之恩，曾家揚卻絲毫不為所動。另一頭，圣南孤兒院的廢墟旁，赫然樹立著一座形貌古怪的小洋樓。林雄已經被喬漢生重新抓回關押，而喬漢生則看著廖盛輝的照片呆呆出神。廖盛輝，正是圣南孤兒院大火的幸存者，被共產黨人蔣齊云收留。陰差陽錯被警察廳長廖守業誤認為失散多年的兒子，蔣齊云將計就計讓其接受這一身份以便為中共提供情報。廖盛輝始終無法忘懷孤兒院中的兩個伙伴：apple和方揚。他堅信他們還活著，找到他們是他人生的唯一目的。而喬漢生就是要利用這個當年幸存的孩子，揭開14年前圣南孤兒院的真相。