季安世向漢武帝請罪，瞞過郭解一節。漢武帝怒責季安世，將其降為校尉。劉細君混入京城，巧遇霍祁連（即霍去病和秋嬋之女），謊稱父母雙亡，流落無靠。祁連同情其遭遇，帶她同見母親秋嬋。秋嬋自霍去病死后孀居，撫養女兒成人。被漢武帝封為護國夫人，堅辭不受。只是在家教授女兒武藝。秋嬋對細君來歷半信半疑，請來衛青，對她旁敲側擊?；屎笮l子夫恰恰過府敘舊，一見細君，十分喜愛，將她收為宮女，留在自己身邊。衛子夫將細君帶回宮中。細君聰明剔透，無師自通。漢武帝到皇后宮中，與她商議自己的宏圖大略。他帶來了張騫留下的禮物──都是西南地方的特產。其中一味枸杞醬，更令人食之不識肉味。漢武帝表示，北方已定，而西南尚在治外。決定出兵收服西南夷，開疆辟土。衛子夫擔心財盡民窮。漢武帝不以為然，準備下旨鼓勵豪門大戶為國捐輸。他與皇后話不投機。漢武帝發現劉細君，劉細君機警地將他騙過。漢武帝圣旨發出，響應者寥寥。只有衛青交出全部家產──這都是漢武帝歷年給他的賞賜，居然一點都沒有動用。漢武帝十分感動，以為衛青同意用兵，支持自己。不料衛青卻仍然堅持與民生息，暫緩用兵。漢武帝大為不悅。覺得這個姐夫兼內弟，越來越談不到一起了。