蜀山三杰一戰成名，上官警我回到蜀山之后更受到眾弟子追捧，但他卻惟獨在乎素因。上官警我因為屠媚一事對素因感到內疚，素因卻溫柔大度，告訴上官警我以蜀山大局為重，上官警我表示自己已經安排好一切，一定會娶素因為妻，兩人情到濃處，以身相許。但是武當派卻發現了掌門被上官警我所殺的真相，率眾上蜀山求白眉真人嚴懲兇手。白眉真人發現上官警我為求殺敵不惜修煉魔功任意妄為，不得已之下廢去上官警我的武功，并斷其右臂，打入牢中。白眉真人此戰之后也元氣大傷，任命諸葛馭我為蜀山新任掌門之后仙逝，死前卻將素因許配給了諸葛馭我。上官警我接連收到重創，恨極諸葛馭我。為了報仇，上官警我攛掇素因盜取蜀山禁書血影神功，私自修煉，重塑右臂，同時被封印已久的赤魂石也對上官警我的恨意產生感應。掌門傳位當日，上官警我終于沖破牢籠，盜取赤魂石企圖向諸葛馭我報仇，才會產生當日的悲劇。綠袍尊者講述到了恨處，終于露出面目，原來他正是二十四年前大難不死的上官警我。他此番率領魔宗再回中原，就是為了向蜀山和諸葛馭我報仇。丁大力從昏迷中醒來，發現自己已經來到了蜀山棲霞峰。他不相信小玉已死，不顧曉如真人的禁令一定要下山。周青云拾到了丁大力和小玉放的天燈，被丁大力對小玉的癡情感動。青云趁夜打開后山劍陣秘密通道，偷偷帶丁大力下山尋找小玉下落。