白蛇見身份敗露，只得再砌詞掩飾，告之自己乃是白素貞孿生姐姐，因父親迷信相士之言，故把她棄在外面，另外交人撫養，許仙不知就里，但信不疑。許仙以為劉氏是白蛇親母，不敢怠慢，審視證供，發覺疑點，決心替劉氏翻案，那邊廂白世昌恐夜長夢多，找借口提早要把劉氏處斬，許仙更起疑心，卻又苦無實據。白蛇見許仙苦惱，從中幫忙，終保住劉氏性命，但同時卻惹起許仙懷疑，他向劉氏查問后，得知白素貞并無孿生姐姐，他以白蛇三番四次隱瞞身世，似有難言之隱，當下對白蛇來歷更起疑心。白蛇知道許仙為亡母所植那棵桃樹枯死而傷心，她暗里施法令桃樹重展生機。種種跡象令許仙懷疑白蛇是仙女化身，他決心試探，雖被白蛇巧妙地一一遮掩過去，但許仙始終仍未能釋疑。劉氏為保性命，終向許仙供出白世昌是陷害她的人，白素貞仿如晴天霹靂，難以相信，遂向父親世昌提出質問，卻被世昌巧言騙倒，相信是母親誤會了他。許仙依劉氏口供，追查白世昌歷年欺上瞞下，中飽私囊的犯罪勾當，青蛇慫恿世昌把許仙除掉，以絕后患。世昌表面和許仙虛與委蛇，執禮甚恭，暗里欲謀害他，許仙漸進世昌圈套，幾陷困境，幸好白蛇及時施以援手，替他消災解難，許仙益覺得白蛇不是凡人。世昌知許仙不好應付，著君寶從速替他前往京師搬救兵。途中君寶遇盡倒霉事，饑寒交逼，受盡凌辱，原來一切都是青蛇在作祟，她正在一步一步的把從來不吃人間煙火的君寶帶進紅塵。君寶帶著世昌書函往見當朝奸佞蕭太師，原來他便是世昌背后的大靠山，他把持國家財政多年，早已富可敵國，但仍不滿足，他那里把許仙看在眼內，即擬寫一紙書函著君寶帶回，交與許仙，自會大事化小，小事化無，君寶痛陳厲害，指出許仙有皇帝御賜金牌，不會賣他的賬，蕭太師以君寶出言不遜，心里不悅，他決心要君寶領教他的權勢，決定親自帶君寶回杭州一行。