紀漢臣再一次催促周孝存關于“四爺”的線索，周孝存擔心“四爺”會是馮素梅，內心很是苦惱。另一邊，馮素梅接到新交通站發來的信號，去銀樓接頭。馮素梅表示策反周孝存的事十分困難，而“財神”為確保安全處于蟄伏期，等有消息會立即聯系。為了奪回醫藥物資完成任務，楊炳新自告奮勇去當火車站的內應，于是馮九思通過龍二的幫助，安排楊炳新混入火車站，一切都按著計劃進行。周孝存回家發現馮素梅去醫院復查，很是擔心。夜里，馮素梅和周孝存深談，馮素梅對周孝存有了新的認識。隔日，周孝存在馮九思的辦工桌上意外發現火車站倉庫的構建圖，感覺馮九思又在預謀著什么。火車站倉庫有人闖入，楊炳新才知道里面有軍火。此刻，大春發現了皇協軍中的楊炳新，小倉下令先按兵不動，放長線釣大魚。周孝存擔心馮九思也會對日軍倉庫有所行動，特別安排馮九思去上海出差。因為日軍加緊防備，周孝存深感行動困難。馮九思與楊炳新接頭，楊炳新提議把國民黨的軍火也一塊劫走，馮九思希望等組織決定。小倉下令先放松戒備，等楊炳新、馮九思等人上鉤再一網打盡。深夜，周孝存向紀漢臣匯報倉庫計劃。