陸玫等人解救下孟香蘭，后者當(dāng)即加入了陸玫的地下小分隊。季云天死后，青幫勢力掌握在趙天龍手中，渡邊綁架趙非相要挾迫使趙天龍與其合作。陸玫高揚等得知情況，合力施巧計將趙非從76號救出。趙非為追隨孟香蘭也稀里糊涂地加入了陸玫地下小分隊。組織被毀，高揚只身回到俄國舞女娜塔莎住處，怎料娜塔莎早已被渡邊收買出賣了高揚。娜塔莎將高揚與陸玫等人接頭地點泄露，王群等76號特務(wù)隨即將陸玫負(fù)責(zé)的上海中共最后的一個秘密聯(lián)絡(luò)點端掉。幸好當(dāng)時高揚將陸玫等人約出碰頭，商議一起尋找小和尚藏寶圖的計劃。高揚陸玫等人趕往一個廢棄的軍統(tǒng)聯(lián)絡(luò)站時發(fā)現(xiàn)小和尚的尸體，身上的藏寶圖也不知去向。返回中共聯(lián)絡(luò)點時又中了早已守候著的76號埋伏，危急時刻被暗地跟隨著的葉三所救。聯(lián)絡(luò)點被端，眾人沒了去路，趙非提議讓眾人去自己家一處租界旁的別墅隱匿。明知被娜塔莎出賣，高揚還是選擇只身一人前去赴約，咖啡館里一場槍戰(zhàn)，危急時刻娜塔莎為高揚擋下子彈身亡。心灰意冷的高揚獨自在接頭徘徊，第二天回到別墅隨即被朱美云拔槍以對，陸玫苦口說服才化解沖突。